Lateinamerika Verein e.v. Überblick: Die wirtschaftliche Lage Lateinamerikas

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1 Lateinamerika Verein e.v. Wirtschaftsvereinigung für Lateinamerika Überblick: Die wirtschaftliche Lage Lateinamerikas Mercado Infomarkt für Geschäfte in Lateinamerika Erfurt, 16. September 2013 Alexander Schmidbauer Regional Manager Mexico, Central America, Cuba

2 Der Lateinamerika Verein ist ein branchenübergreifendes und überregionales Unternehmernetzwerk und eine Informationsplattform für die deutsche Wirtschaft mit Lateinamerika-Interessen. Kernaufgaben: Vernetzung von Wirtschaftsakteuren in Deutschland und Lateinamerika Meinungsbildung und Verbreitung objektiver, unternehmensrelevanter Informationen zu Lateinamerika 2

3 Unsere Dienstleistungen 1. Individuelle Mitgliederbetreuung durch Außenwirtschaftsberatung, Risikoeinschätzung und Unterstützung bei der Suche nach Handels-, Kooperationsund Investitionsmöglichkeiten 2. Aktuelle Informationen im persönlichen Gespräch, auf der LAV-Homepage und durch die Wirtschaftlichen Mitteilungen 63. Lateinamerika-Tag 2012 in Mainz Ehrengast: S.E. Ricardo Martinelli, Präsident Panamas 3. Veranstaltungen als Plattform für die Begegnung mit Persönlichkeiten und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft und Politik - jährliches Spitzenereignis: Lateinamerika-Tag - Delegationsreise 4. Delegationsreisen Panama 2013 Organisation branchen- und länderbezogener Unternehmerreisen zum Auf- und Ausbau von Kontakten und Geschäftsbeziehungen 3

4 Lateinamerika-Tag 2013 vorauss. TN-Zahl: November in Hamburg Erster Tag Logistische und infrastrukturelle Herausforderungen in Lateinamerika Abendempfang Zweiter Tag Deutschland und die Pazifik-Allianz: Gemeinsame Werte Gala-Diner, Ehrengast: S.E. Enrique Peña Nieto, Präsident der Vereinigten Mexikanischen Staaten

5 Lateinamerika EU China Vergleich 2012 Fläche: km² km² km² Bevölkerung: 580 Mio. 503,8 Mio Mio. BIP umgerechnet: US$ Mrd. US$ Mrd. US$ Mrd. BIP (PPP): US$ Mrd. US$ Mrd. US$ Mrd. Pro Kopf (PPP): US$ US$ US$ BIP-Wachstum: 3,0% -0,3% 7,8% Exporte US$ 910 Mrd. US$ Mrd. US$ Mrd. Importe US$ 870 Mrd. US$ Mrd. US$ Mrd.

6 Lateinamerika im globalen Kontext Entwicklung von einer Region der Wirtschaftskrisen zu einem Stabilitätsfaktor der Weltwirtschaft relativ geringe Betroffenheit durch die Finanzkrise gesundes Wachstum gesunkene Auslandsverschuldung und steigende Devisenreserven zunehmende Unabhängigkeit von europäischen und nordamerikanischen Zielmärkten wachsende Mittelschicht vorherrschende Brasilien-Fokussierung lässt nach Heterogenität der Region wird erkannt

7 Regionale Bündnisse in Lateinamerika Quelle: The Economist

8 Protektionistische Tendenzen vs. Freihandel Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay, Venezuela) politische Unstimmigkeiten untereinander schwer vereinbare Wirtschaftspolitik der Länder interne Handelskonflikte kein geschlossenes Auftreten nach außen Alianza del Pacífico (Chile, Kolumbien, Mexico, Peru) Binnenmarktgröße vergleichbar mit Brasilien liberale Wirtschaftspolitik Orientierung nach Asien

9 Deutscher Außenhandel mit Lateinamerika und der Karibik in Mrd. Einfuhr Ausfuhr 17,09 20, ,17 18,68 27,89 29,07 32,53 13,45 18,95 21,15 23,07 17,67 22,03 26,31 24, Quelle: Statistisches Bundesamt

10 EU-27: Top-Exportprodukte nach Lateinamerika 2010 (Mrd. ) 1. Kraftfahrzeuge 8,6 2. Allgemeine Maschinen und Anlagen 7,3 3. Medizinische und pharmazeutische Produkte 6,3 4. Spezialmaschinen 6,3 5. Elektrische Maschinen, Apparate und Zubehör 4,8 6. Stromerzeugungsmaschinen und -anlagen 4,5 7. Andere Transportmittel 4,3 8. Erdölprodukte 4,1 9. Organische Chemikalien 3,2 10. Eisen und Stahl 2,7 Quelle: Eurostat

11 BIP-Wachstum Lateinamerikas 2012/2013 Quelle: CEPAL

12 Industrie 6 Mio. produzierte Kfz: Nr. 4 hinter Japan, China und den USA Embraer: Nr. 3 in der weltweiten Verkehrsflugzeugproduktion Cemex: drittgrößter Zementhersteller der Welt América Móvil: weltweit drittgrößtes Telekom-Unternehmen Odebrecht: Baukonzern (Energie, Infrastruktur) Brasilien ist größter Hersteller von Hybridmotoren Automotive Aerospace-Industrie Chemie, Pharmazie Elektronik und Elektrotechnik Konsumgüter Medizintechnik Schwerindustrie (Stahl)

13 Rohstoffe: Bergbau, Oil&Gas, Landwirtschaft Weltmeister: Kupfer und Eisenerz Weitere wichtige Bodenschätze: Gold, Silber, Bauxit Zink, Nickel, Mangan, Uran, Kohle, Schwefel, Lithium, Granit, Marmor, Kalium, Gips usw. Erdölproduzenten: Mexiko Brasilien Venezuela Argentinien Ecuador Kolumbien Peru Bolivien Inkl. Pré-Sal-Vorkommen in Brasilien: Drittgrößte Reserven nach Mittlerem Osten/GUS Lateinamerika ist Exportweltmeister: Soja, Kaffee, Geflügel, Rindfleisch, Zucker, Ethanol, Orangensaftkonzentrat, Honig, Birnen, Zitronen, Bananen Spitzenpositionen: Weizen, Sonnenblumen, Mais, Gemüse, tropische Früchte, Äpfel, Tabak, Wein usw. Wachstum v.a. getrieben durch hohe Nachfrage aus Asien!

14 Handel und Logistik Beispiel: Panama als Gateway to the Americas State-of-the-art Häfen an Atlantik und Pazifik; Luftfahrt-Hub für die Americas Interozeanische Auto- und Eisenbahnverbindungen Panama-Kanal Erweiterung Investition: US$ 5,25 Mrd. Förderinstrumente: Multinational Headquarters (MHQ) Free Zones AEP Panama Pacífico

15 Infrastruktur, Energie Verkehrsinfrastruktur: See- und Flughäfen, Straßen, Brücken, Eisenbahnen Mangelhafte Infrastruktur der meisten Länder Lateinamerikas hemmt Wirtschaftsentwicklung Energie/ Elektrizitätsinfrastruktur: unzureichende Kapazitäten bei Generation und Distribution; zunehmender Ausbau der Erneuerbaren Energien In Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft umfangreiche Investitionen in Erweiterung und Modernisierung im Infrastrukturbereich geplant Ein großer Teil davon in Brasilien: Größe des Landes, Nachholbedarf, weite Transportwege, Fußball-WM 2014 und Olympische Spiele 2016

16 Leichtigkeit von Geschäftsabschlüssen in Lateinamerika 2013 Ranking von 14 lateinamerikanischen Staaten (aus 185 Ländern) Chile Peru Kolumbien Mexiko Panama Uruguay Guatemala Costa Rica El Salvador Domin. Rep. Argentinien Brasilien Ecuador Venezuela Quelle: Doing Business Report 2013 (IFC / World Bank)

17 Investitionsschutzindex der Weltbank Lateinamerika = sehr hoch; 1 = kein Schutz Kolumbien Peru Chile Mexiko Brasilien Panama Domin. Rep. Nicaragua Uruguay Argentinien Ecuador Guatemala Costa Rica Venezuela 2,3 3 3, ,7 5,3 5,3 6 6,3 7,7 8,3 Quelle: Doing Business Report 2013 (IFC / World Bank)

18 Importkosten 2013 (US$ pro Container) Venezuela Kolumbien Brasilien Argentinien Mexiko 1780 Ecuador Uruguay Guatemala Dom. Rep. Costa Rica Panama Chile Peru Quelle: Doing Business Report 2013 (IFC / World Bank)

19 Importzeit 2013 (Tage) Panama 9 Domin. Rep. 10 Chile Mexiko Kolumbien Costa Rica Brasilien Guatemala Peru Uruguay Ecuador 25 Argentinien 30 Venezuela 71 Quelle: Doing Business Report 2013 (IFC / World Bank)

20 Internationale Wettbewerbsfähigkeit Lateinamerikas 2012/2013 Ranking von 18 lateinamerikanischen Staaten (aus 144 Ländern) Chile 33 Panama 40 Brasilien 48 Mexiko 53 Costa Rica 57 Peru 61 Kolumbien 69 Uruguay 74 Ecuador 86 Argentinien 94 Venezuela 126 Quelle: World Economic Forum

21 Warum Lateinamerika? Lateinamerika: Neben Asien der Wachstumstreiber der Weltwirtschaft Dynamische und stabile Entwicklung in den letzten +10 Jahren Zunehmendes Interesse an der Region, differenzierte Wahrnehmung Unterschiede der Märkte bedeuten auch große Chancen: Binnenmarkt Export-Produktionsplattform Branchenvielfalt Brasilien-Boom dauert an, aber gerade auch die kleineren Länder sind attraktiv! Im Gegensatz zu Asien: Kulturelle Verwandtschaft und gemeinsame Wertvorstellungen (z.b. IP, Rechtssystem etc.) Aber wie für jedes Engagement im Ausland gilt auch hier: Wo Chancen, da auch Risiken Sorgfältige Information, Vorbereitung und Partner vor Ort! Nach wie vor: Deutsche Qualität hat einen hervorragenden Ruf!

22 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Alexander Schmidbauer Lateinamerika Verein e. V. 22