Handbuch. NAFI Online-Spezial. Kunden- / Datenverwaltung. 1. Auflage. (Stand: )

Transkript

2 Inhaltsangabe Einleitung... 3 Kundenauswahl... 3 Kunde hinzufügen... 4 Kunden auswählen... 6 Registerkarte Allgemein... 6 Registerkarte Versicherungsnehmer... 7 Sich als Endkunde, mit dessen Zugangsdaten, anmelden... 8 Berechnung unter einem Kunden speichern... 8 Datenverwaltung Übersicht der Kunden Übersicht der Berechnungen Übersicht der Vergleiche Übersicht der Anträge Öffnen / Laden einer Berechnung, eines Vergleiches oder Antrags

3 Einleitung Auf der Startseite haben Sie den Bereich Kunden- und Datenverwaltung, sowie weitere Funktionen. Dieser Bereich ist unterteilt in Kundenauswahl und Datenverwaltung. Hinweis! Da es mehrere Ausführungen von NAFI Online-Spezial gibt, können einige Erklärungen und/oder Abbildungen von Ihrer Version abweichen. Haben Sie Fragen zu einzelnen Punkten, können Sie im Online-Rechner auch auf das Fragezeichen klicken. Kundenauswahl Klicken Sie auf der Startseite des Online-Rechners auf die Schaltfläche >>Kundenauswahl<<. Die Kundenauswahl unterteilt sich in Hinzufügen Auswählen Endkunde (Je nach Ausführung, kann es sein, dass dieser Punkt ausgeschaltet ist) - 3 -

4 Kunde hinzufügen Klicken Sie im Fenster Kundenauswahl auf Hinzufügen. Im Fenster Neue Anmeldung geben Sie die persönlichen Daten des Kunden ein. Dies nur als Hinweis, falls der Bereich Anmeldekennung für den Endkunden (optional) freigeschaltet ist: Der Bereich Anmeldekennung für den Endkunden (optional) ist, wie schon in Klammern vermerkt, optional, d.h. den Bereich können Sie ausfüllen, müssen Sie aber nicht. Möchten Sie jedoch dem Kunden die Gelegenheit geben, dass er auf dem Online- Rechner eigenständig sein Fahrzeug berechnet oder bei einem gespeicherten Fahrzeug die Daten aktualisiert, müssen Sie die Anmeldekennung eintragen/vorgeben, damit er sich in dem Portal anmelden kann. Klicken Sie auf >>Speichern<<, damit die Daten hinterlegt werden

5 In dem Fenster Kundenauswahl wird Ihnen jetzt zusätzlich unter dem Punkt Aktueller Kunde der gerade angelegte Kunde angezeigt, sowie die Optionen Bearbeiten hier können Sie die Daten des Kunden ändern Berechnungen hierüber können Sie gespeicherte Berechnungen aufrufen Vergleiche hierüber können Sie gespeicherte Vergleiche aufrufen Anträge hierüber können Sie gespeicherte Anträge aufrufen - 5 -

6 Kunden auswählen Klicken Sie im Fenster Kundenauswahl auf Auswählen. Das nächste Fenster unterteilt sich in die Registerkarten Allgemein und Versicherungsnehmer. Registerkarte Allgemein Unter Allgemein können Sie Suchkriterien eingeben, wie z.b. das Erstelldatum oder einen Zeitraum, um zu prüfen wie viele oder welche Kunden an einem bestimmten Tag oder in einem bestimmten Zeitraum angelegt wurden. Haben Sie z.b. eine ID-Nummer eines Kunden, wissen aber nicht mehr, welcher Kunde das ist, können Sie über diese Nummer den Kunden ausfindig machen. Auch können Sie die Anzeige des Kunden festlegen sowie dessen Herkunft. Tragen Sie die Suchkriterien ein und bestätigen Sie diese mit >>Aktualisieren<<. Klicken Sie direkt am Anfang, d.h. an erster Stelle vor dem Kunden, auf den Aktionspfeil (das Dreieck, das nach rechts zeigt), um den Kunden auszuwählen

7 Registerkarte Versicherungsnehmer Unter Versicherungsnehmer können Sie direkt nach einem ganz bestimmten Kunden namentlich suchen. Sie haben aber auch z.b. die Möglichkeit zu prüfen, wie viele und welche Kunden aus einem ganz bestimmten Ort kommen. Tragen Sie das/die Suchkriterien ein und bestätigen Sie die Eingabe(n) mit >>Aktualisieren<<. Klicken Sie direkt am Anfang, d.h. an erster Stelle vor dem Kunden, auf den Aktionspfeil (das Dreieck, das nach rechts zeigt), um den Kunden auszuwählen

8 Sich als Endkunde, mit dessen Zugangsdaten, anmelden (Je nach Ausführung kann es sein, dass dieser Punkt ausgeschaltet ist.) Klicken Sie auf Endkunde, geben die Zugangsdaten des Kunden ein und bestätigen diese mit Laden. Berechnung unter einem Kunden speichern Das Speichern einer Berechnung geht einmal oben, über den Menüpunkt >>Speichern<< oder unten, am Ende der Berechnung, über die Schaltfläche >>Speichern<<

9 In dem Fenster Kundenauswahl haben Sie jetzt folgende Optionen zur Auswahl Hinzufügen ist der Kunde noch nicht hinterlegt, wählen Sie diese Option Auswählen wurde der Kunde schon angelegt, wählen Sie diese Option Endkunde möchten Sie sich direkt mit den Zugangsdaten des Kunden anmelden, wählen Sie diese Option (Je nach Ausführung kann es sein, dass dieser Punkt ausgeschaltet ist.) Nachdem Sie den Kunden hinzugefügt, ausgewählt oder sich mit dessen Zugangsdaten angemeldet haben, wird Ihnen im Fenster Kundenauswahl der Kunde angezeigt. Auf der linken Seite stehen im Fenster Kunde/Mandant jetzt die Daten des Kunden. Sie sind nun quasi als Kunde in dem Online-Rechner angemeldet. Klicken Sie auf die Schaltfläche >>Zurück<<, um in die Ergebnisübersicht zurück zu gelangen und klicken noch einmal auf >>Speichern<<

10 Im nächsten Fenster können Sie unter Bemerkungen/Notizen eintragen, unter was der Vergleich abgelegt werden soll, so dass Sie diese Berechnung schneller wieder finden. Klicken Sie auf >>Speichern<< und dann auf >>Schließen<<. Die eingetragene Bemerkung/Notiz wird bei dem Vergleich mit aufgeführt

11 Datenverwaltung Im Gegensatz zu der Kundenauswahl, in der der Kunde nur angelegt und bearbeitet werden kann, können Sie in der Datenverwaltung Kunden auch löschen. Über die Datenverwaltung können Sie sich z.b. einen Überblick über die gespeicherten schaffen. Kunden Berechnungen Vergleiche Anträge Unterschied zwischen Berechnungen und Vergleiche Vergleiche Der Vergleich wurde bis zur Ergebnisseite durchgeführt und dann gespeichert. Er beinhaltet alle für die Berechnung benötigten Daten. Berechnung Wurde z.b. eine Sitzung vorzeitig abgebrochen, d.h. sie wurde nicht bis zur Ergebnisseite zu Ende durchgeführt, dann werden die eingegebenen Daten als Berechnung gespeichert. Die Dateneingabe ist in diesem Fall in der Regel unvollständig

12 Übersicht der Kunden Wie bei der Kundenauswahl, unterteilt sich auch das Fenster Übersicht über Ihren Kundenstamm in die Registerkarten Allgemein und Versicherungsnehmer und können auch genauso verwendet werden. Möchten Sie sich z.b. alle Kunden anzeigen lassen, klicken Sie einfach auf >>Aktualisieren<<. Sie erhalten eine Übersicht über Ihre gespeicherten Kunden und sehen auf einem Blick, wie viele Berechnungen, Vergleiche und Anträge gespeichert sowie, wann die Kunden angelegt wurden. Hier haben Sie jetzt z.b. die Möglichkeit einen Kunden zu löschen. Klicken Sie hierzu rechts, neben dem Kunden auf das rote X

13 Übersicht der Berechnungen Auch hier unterteilt sich das Fenster Übersicht über die durchgeführten Berechnungen in die Registerkarten Allgemein und Versicherungsnehmer. Sie können hier z.b. nach Kennzeichen oder Wagniskennziffern suchen. Möchten Sie z.b. wissen, wie viele Fahrzeuge in einem bestimmten Zulassungsbezirk berechnet wurden, geben Sie den Zulassungsbezirk ein. Sollen Ihnen ALLE Berechnungen angezeigt werden, klicken Sie auf >>Anzeige aktualisieren<<. Bitte beachten! Berechnungen sind unvollständige Vergleiche. Daher kann es auch vorkommen, dass diese mehrfach angelegt sind, unter dem falschen oder unter gar keinen Kunden gespeichert wurden. Siehe hierzu die Abbildung auf S. 14. Auch können die Berechnungen NICHT gelöscht werden

14 In der Übersicht der Berechnungen sehen Sie z.b., dass das Fahrzeug mit dem Kennzeichen VIE-X 0 mehrfach gespeichert wurde. Einmal unter dem richtigen Kunden, dann unter dem falschen und einmal unter gar keinem Kunden. Die Gründe sind folgende: 1. Berechnung unter dem richtigen Kunden Sie haben erst den Kunden angelegt oder ausgewählt und dann die Berechnungsdaten eingegeben. 2. Berechnung unter dem falschen Kunden Sie haben einen Kunden geladen und zwischendurch die Berechnung für einen anderen Kunden durchgeführt. 3. Berechnung ohne Kunde Sie haben die Berechnung durchgeführt, ohne vorher einen Kunden hinzugefügt oder ausgewählt zu haben

15 Übersicht der Vergleiche Das Fenster Übersicht über die gespeicherten Vergleiche unterteilt sich in die Registerkarten Allgemein, Fahrzeug und Versicherungsnehmer. Suchen Sie Vergleiche eines bestimmten Kunden, einer bestimmten Wagniskennziffer usw., dann tragen sie diese Suchkriterien ein und klicken auf >>Anzeige aktualisieren<<. Möchten Sie eine generelle Übersicht der gespeicherten Vergleiche, klicken Sie direkt auf >>Anzeige aktualisieren<<

16 Zum Löschen eines Vergleiches, klicken Sie rechts neben dem Kunden auf das rote X. Klicken Sie auf das blaue i für Info zu diesem Vergleich, dann gelangen Sie in das Fenster Vergleich im Detail. Hier können Sie sich dann direkt als Kunde anmelden und den Vergleich laden

17 Übersicht der Anträge Auch hier unterteilt sich das Fenster in die Registerkarten Allgemein, Fahrzeug und Versicherungsnehmer. Wie bei der Übersicht der Vergleiche und Berechnungen, können Sie auch hier Suchkriterien eingeben und sich z.b. anzeigen lassen, wie viele Anträge an einen bestimmten Versicherer/Tarif verschickt wurden. Geben Sie hierfür das Suchkriterium Tarif vor und klicken Sie auf >>Anzeige aktualisieren<<. Möchten Sie sich eine generelle Übersicht über die gestellten Anträge verschaffen, dann klicken Sie direkt auf >>Anzeige aktualisieren<<

18 Öffnen / Laden einer Berechnung, eines Vergleiches oder Antrags Je nachdem von wo aus Sie sich die Berechnungen, Vergleiche oder Anträge anzeigen lassen, klicken sie zum Laden auf den Aktionspfeil (Dreieck, das mit der Spitze nach rechts zeigt), direkt an erster Stelle der ID-Nummer, die in der Liste an erster Stelle angezeigt wird