Kurzeinweisung Kundenportal

Transkript

1 Kurzeinweisung Kundenportal Inhaltsverzeichnis 1. Kundenportal Allgemein Anmelden Kundenportal Übersicht Kundenportal Serviceaufträge Serviceauftrag anlegen Status des Serviceauftrages ermitteln Details eines Serviceauftrages einsehen Statistik aller Serviceaufträge einsehen Handelsware und Projekte (IT-Aufträge) Bestellungen einsehen Weitere Angaben zu der Bestellung/Auftrag einsehen Vielen Dank für Ihren Besuch Ihre Abmeldung... 14

2 1. Kundenportal Allgemein 1.1. Anmelden Kundenportal Startseite unter Bitte tragen Sie oben links (Kontoanmeldung) ihre Kundennummer und ihr Kennwort ein.

3 1.2. Übersicht Kundenportal Sie sind auf der Willkommenseite unseres Kundenportals. Sie können von hier aus (Reiter oben links) zu Serviceaufträgen und IT-Aufträge gelangen. Zudem stehen unsere aktuellen Angebote als PDF-File zum Download bereit (oben rechts).

4 2. Serviceaufträge Wenn Sie den Reiter Serviceaufträge anklicken gelangen Sie zu unserer Startseite des ServNet Kundenmoduls. Hier können Sie Service-Aufträge zusätzlich eingeben und den Status aller Ihrer Service-Aufträge jederzeit verfolgen Serviceauftrag anlegen

5 Einen Serviceauftrag wird unter der Auswahl Neuer Auftrag (oben links) angelegt. Für die Anlage gibt es Pflichtfelder: Anschrift (wird automatisch übernommen), Veranlasst von (Name Ihres Mitarbeiters), Durchwahl vom Veranlasser, Ansprechpartner (Ihr Ansprechpartner), die Art.Bez. (Freitext) und die Auftragsart (für Sie relevant ist: Störung/Auftrag). Alle anderen Felder sind optional. Bitte übermitteln Sie uns eine ausführliche Beschreibung, so dass wir schnell für Sie tätig werden können. Haben Sie die Felder eingegeben, dann drücken Sie speichern. Ihr Auftrag wird angelegt und Sie werden zu der ersten Übersicht weitergeleitet. Um den aktuellen Auftrag einzusehen, drücken Sie auf Suchen. In der folgenden Übersicht sehen Sie alle Störungen/Aufträge. Ihre neue Eingabe wird zu Beginn der Liste angezeigt, wenn er noch nicht angenommen wurde. (Sie erkennen dies daran, dass eine Web-Nr. vergeben ist.

6 In der Ansicht sehen Sie rot markiert die neue Störung/ Auftrag. Ihr Serviceauftrag wurde nun angelegt. Wir übernehmen Ihren Auftrag und disponieren einen Techniker und bestätigen den Termin Status des Serviceauftrages ermitteln Damit Sie in der Lage sind den Status Ihres Auftrages zu verfolgen, müssen Sie auf Suchen klicken. Nun können Sie nach diversern Kriterien die Suche eingrenzen. Wenn Sie keine Angaben machen, werden alle Aufträge angezeigt. Sie können die Liste nach allen Spaltenüberschriften sortieren.

7 Ihre Suchanfrage führt zu der unten beispielhaften Auflistung: (Achtung:Hier sind nun die endgültigen eindeutigen Auftragsnummern unsers Servicesystems zu sehen. Link unter AuftragsNr.)

8 Klicken Sie mit der Maus auf die Serv.Nr. - so erhalten Sie die Einzelansicht des Auftrages. Sie können nun den Status des Auftrages sehen (in diesem Fall Fakturiert d.h es wurde eine Rechnung erstellt) 2.3. Details eines Serviceauftrages einsehen weiter unten auf der Seite sehen Sie die zur Fakturierung notwendigen Rechnungspositionen.(s.unten)

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10 2.4. Statistik aller Serviceaufträge einsehen Für eine Aus- und Bewertung Ihrer Aufträge können sie unter Statistik (Hauptmenü) eine Abfrage erstellen. Hier können Sie dann die Anzahl und Art der Aufträge pro Auftraggeber sehen und die Gesamtsumme. Wenn Sie auf ein Merkmal klicken kommen sie in die Einzelansicht der Aufträge und die Details.

11 3. Handelsware und Projekte (IT-Aufträge) 3.1. Bestellungen einsehen Sehen Sie, welche Bestellungen für Handelswaren Sie in der letzten Zeit aufgegeben haben mit den beiden Stati o o Ware ist in Bestellvorgang oder Ware liegt zur Auslieferung bereit oder wird gerade ausgeliefert

12 Sie können einen Suchauftrag für Ihre Aufträge eingeben: alle offenen (Hard-/Software), alle offenen (mit Dienstleistung), alle vollständigen (HW/SW), alle erledigten (DL) und alle Auftragsbestätigungen. Hier sehen Sie eine Übersicht. Ein roter Kreis mit Schrägbalken bedeutet: Ihr Auftrag ist zur Bestellung frei, die gesamte Ware Ihres Auftrages hat das Lager der Distribution noch nicht verlassen. (Hier nicht zu sehen) Ein LKW im schwarzen Feld bedeutet: Die gesamte bestellte Ware Ihres Auftrages ist unterwegs in unser Lager. Ein grüner Haken bedeutet: Ihre gesamte Ware ist zur Auslieferung ab unserem (HEES)Lager frei, die Auftragspositionen sind vollständig und werden bald bei Ihnen eintreffen. Zudem können Sie zusätzlich den disponierten Techniker und den vereinbarten Termin einsehen, wenn Sie ein Auftrag mit Dienstleistung und/oder Handelsware bestätigt haben.

13 3.2. Weitere Angaben zu der Bestellung/Auftrag einsehen NEU: Sie könne jetzt zusätlich unter Bestellinfo eine Information über den Bestellgeber (als Person) oder eine interne Auftragsnummer Ihres Besetllwesens erhalten. Zudem ist es jetzt möglich die einzelnen Positionen ihres Auftrages einzusehen. Dazu müssen sie auf AB Nr. klicken; Sie gelangen jetzt in die Positionsübersicht Ihres Auftrages. (s.unten)

14 4. Vielen Dank für Ihren Besuch 4.1. Ihre Abmeldung Bitte melden Sie sich vor Verlassen der Seite ab. Das Feld Abmeldung befindet sich oben rechts in der grauen Leiste.