Mergers & Acquisitions Wachstumsfinanzierung

Transkript

1 St. Gallen Consulting ist Partner von Unternehmen, Aufsichtsorganen und vor allem des Top- und Executive Managements. Unser Engagement gehört der Organisation, die uns beauftragt. Für Sie und mit Ihnen und Ihrem Management arbeiten wir an den zentralen Fragestellungen. An den besten Lösungen. Am Umsetzen bis zum angestrebten Resultat. Nachfolgend stellen wir Ihnen zwei unserer Beratungsschwerpunkte vor: Mergers & Acquisitions Wachstumsfinanzierung Tellstrasse 18 CH-9000 St. Gallen Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Seite 1 St. Gallen International Management Consulting Tellstrasse 18 CH-9000 St. Gallen Switzerland Telefon +41 (0) Telefax +41 (0) consulting@sgimc.ch

2 Mergers & Acquisitions Strategische Zu- oder Verkäufe von Unternehmen gehören zum wichtigen Instrumentarium der strategischen Unternehmensentwicklung. Gerade in wirtschaftlich bewegten Zeiten können Zu- oder Verkäufe von grosser Bedeutung sein und ein Unternehmen strategisch und operativ entscheidend weiter bringen. Oder aber Sie gedenken sich als Unternehmer und Eigentümer zurückziehen zu wollen und Ihr Unternehmen in gute Hände zu übergeben. Bei der Begleitung eines geplanten Verkaufes stehen wir Ihnen gern und kompetent zu Seite. Dabei stellt die richtige Vorgehensweise, gepaart mit profunder Erfahrung einen zentralen Erfolgsfaktor dar, welcher einen direkten Einfluss auf den Ressourcenbedarf und den Einsatz von Zeit und Geld ausübt. Seite 2

3 Mergers & Acquisitions St. Gallen Consulting kann Sie in folgenden Bereichen eines M&A-Prozesses kompetent und zielgerichtet unterstützen: Strategische Ausrichtung / Strategieüberprüfung und -zielsetzung im Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf und Evaluation von Optionen Bestimmung des Profils des Zielunternehmens / des potentiellen Käufers Transaktionsphase Bewertung des Unternehmens Begleitung in der Due Diligence-Phase: Definition der Prüfbereiche, Vorgehensweise, Vorbereitung der Dokumentation (data room), Auswahlkriterien bei externer Unterstützung Vertragsverhandlungen: Auswahl des Teams, Verhandlungsführung u.a. Aufsetzen und Strukturierung von Finanzierungsvarianten Post-Merger-Integrationsmethoden Gewinnsteigerung durch effiziente Integration Festlegung des Umsetzungsplans: Road map to success Überwindung von kulturellen Hürden St. Gallen Consulting kann Ihnen Unterstützung in unterschiedlicher Form anbieten: als Beratungsmandat im Zusammenhang mit einem konkreten M&A-Vorhaben als interner Workshop, in welchem mögliche Vorhaben und strategische M&A-Ziele in einem spezifischen und vertraulichen Rahmen mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern erarbeitet, evaluiert und strukturiert werden als Inhouse-Seminar, in welchem die Grundkenntnisse und wichtigsten Anforderungen an ein M&A-Projekt behandelt und erarbeitet werden Seite 3

4 Wachstumsfinanzierung Klassische Finanzierungsmöglichkeiten für kleine und mittelständische Unternehmen werden zunehmend durch andere Quellen ersetzt oder ergänzt. Die Gründe sind vielfältig. Alternativen zu Bankenfinanzierungen sind zum Beispiel Private Equity oder Mezzanine Finanzierungen, um das Wachstum eines Unternehmens finanziell zu stemmen. Die richtige Finanzierungsstrategie ist aufgrund der langfristigen Konsequenzen für das Unternehmen von grösster Bedeutung. Dabei gilt es zu verstehen, worauf es ankommt, wenn derartige Lösungen zur Wachstumsfinanzierung eingesetzt und neue Investoren mit ins Boot geholt werden. Seite 4

5 Wachstumsfinanzierung St. Gallen Consulting unterstützt Sie bei folgenden Aufgaben: Finanzierungsstrategie Grundlage zur Auswahl der Finanzierungsalternativen ist die Unternehmensstrategie. Wachstumsszenarien, Kostenstruktur, Internationalisierung und Kapitalintensität sind nur ein paar Aspekte, die es dabei zu berücksichtigen gilt. Auswahl der Finanzierungsinstrumente Welches sind die Eigenheiten von spezifischen Finanzierungslösungen? Pros und Cons werden aufgeführt und anhand von Unternehmensstrategien bewertet. Business Plan und Kommunikation Potentielle Geldgeber werden das Business-Modell kritisch prüfen. Deshalb muss der Business Plan professionell, robust, attraktiv und vor allem erreichbar sein, um den Erwartungen beider, der Geldgeber und des Managements, gerecht zu werden. Ferner gilt es, eine zielgerichtete und professionelle Kommunikationsstrategie aufzusetzen, die sowohl für die Gewinnung von Investoren als auch nach erfolgter Finanzierung für die Information an die Investoren von grosser Bedeutung ist. Seite 5

6 Wachstumsfinanzierung Auswahl von Investoren und Strukturierung der Finanzierung Es existiert eine Vielzahl von privaten wie auch institutionellen Investoren, die Wachstumsfinanzierung anbieten. Die Bedingungen und Kosten weichen zum Teil sehr stark voneinander ab. Die richtige Wahl ist dabei sehr wichtig. Bei der Strukturierung der Finanzierung geht es um zentrale Aspekte wie die Bewertung des Unternehmens, Höhe und Art der Beteiligung, Covenants, Exit Szenarien und Rückkaufmöglichkeiten, die ein Unternehmen auch in seiner strategischen Ausrichtung mit beeinflussen und auch einen Einschnitt in die bestehenden Beteiligungsverhältnisse bedeuten können. Wir zeigen Ihnen, wie man an derartige Themen herangeht und was es dabei zu beachten gilt. Und wir bringen unser internationales Beziehungsnetz zu Investoren für Sie ein. Dadurch können wir Ihnen neue Finanzierungsquellen eröffnen, was oft, gerade bei strategischen Investoren, auch einer Stärkung der Managementressourcen und des Erfahrungsschatzes gleich kommt. St. Gallen Consulting kann Ihnen die Unterstützung in unterschiedlicher Form anbieten: als Beratungsmandat im Zusammenhang mit einem konkreten Finanzierungs-Vorhaben als interner Workshop, in welchem mögliche Finanzierungsvarianten in einem spezifischen und vertraulichen Rahmen mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern erarbeitet, evaluiert und strukturiert werden als Inhouse-Seminar, in welchem die Grundkenntnisse und wichtigsten Anforderungen an Finanzierungs- Projekte behandelt und erarbeitet werden Seite 6

7 Unser M&A und Corporate Finance Spezialist Osama Rifai lic.rer.pol. Osama Rifai berät KMU's und Konzerne in Finanzierungs- und Strategiefragen. Er besitzt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich M&A und Corporate Finance, welche er sich im Banken- wie Industriesektor angeeignet hat. Er verfügt über ein internationales Beziehungsnetz in Europa, im Mittleren Osten und in Asien, was unseren Kunden zum einen professionelle und praxiserprobte Beratung garantiert und gleichzeitig den Zugang zu einem international Kreis von privaten wie auch institutionellen Käufern und Investoren sichert. Osama Rifai ist zudem Dozent für Finance am SGMI Management Institut St. Gallen. Kontakt St. Gallen International Management Consulting Tellstrasse 18, CH-9000 St. Gallen Tel.: +41 (0) Fax: +41 (0) Seite 7