Wie informieren sich Fonds-Investoren und auf welchen Kanälen? Ergebnisse des ergo Fonds-Monitors 2014 powered by

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1 Wie informieren sich Fonds-Investoren und auf welchen Kanälen? Ergebnisse des ergo Fonds-Monitors 2014 powered by Frankfurt, 16. September

2 Worum es heute geht Der ergo Fonds-Monitor. Wie sich Anleger informieren. Welche Informationen Anleger benötigen. Welche Fondsgesellschaften bekannt sind. 2

3 Wer wir sind: eine der führenden Kommunikationsberatungen in Deutschland gegründet Nr. 2 bei Finanzdienstleistungen* 130 Mitarbeiter 4 Standorte Nr. 1 Beim BCP Jahre Asset Management Branchen-Erfahrung * Pfeffers PR-Umsatz-Ranking 2013 für den Bereich Banken/Versicherungen/Finanzen 3

4 Wen haben wir befragt? 896 Privatanleger, 108 Professionelle Investoren. Welcher Investoren-Kategorie würden Sie sich selbst zuordnen? Institutioneller Investor 896 Unabhängiger Berater Privatanleger 4

5 Privatanleger: Die meisten entscheiden selbst. Nur Privatanleger: Von wem lassen Sie sich bei Entscheidungen über Geldanlage beraten? 80% 74% 60% 40% 25% 20% 0% 8% 7% 6% 3% 6% 5

6 6 Wie sich Anleger informieren.

7 Websites sind zentrale Informationskanäle für Fondsinvestoren. Nur Privatanleger: Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege? mindestens häufig 100% 80% 87% 60% 40% 42% 34% 32% 20% 20% 15% 15% 12% 8% 5% 0% 7

8 Vor allem für Profis ist die Corporate Website ein entscheidender Kanal. Nur professionelle Anleger: Inzwischen können Anleger sich auf vielen verschiedenen Wegen über Fonds informieren. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Informationswege? mindestens häufig 100% 80% 81% 60% 40% 20% 52% 46% 41% 35% 29% 25% 24% 19% 13% 0% 8

9 Gerade ältere Anleger nutzen Tageszeitungen und Zeitschriften. Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Printmedien wie Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über Fonds zu informieren? 80% 60% 40% 40% 60% 58% 42% 53% 47% 20% 0% Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt häufige Nutzung seltene Nutzung 9

10 Newsportale sind vor allem für jüngere Anleger eine wichtige Anlaufstelle. Nur Privatanleger: Wie häufig nutzen Sie Websites von Tageszeitungen und Zeitschriften, um sich über Fonds zu informieren? 80% 60% 40% 46% 54% 36% 64% 39% 61% 20% 0% Privatanleger U49 Privatanleger Ü49 Gesamt häufige Nutzung seltene Nutzung 10

11 Mobile Nutzung des Internet ist relevant vor allem für Profis. Wie häufig rufen Sie Informationen über Fonds und andere Finanzthemen stationär/mobil ab? mindestens mehrmals wöchentlich Stationär Mobil 75% 83% 33% 41% Privatanleger Professionelle Investoren 11

12 Online wird wichtiger: Fast zwei Drittel erwarten einen Bedeutungszuwachs. Wie wahrscheinlich ist es, dass Online-Medien künftig eine größere Rolle für Ihre Kaufentscheidungen spielen werden? 64% 55% Privatanleger Professionelle Investoren 12

13 13 Welche Informationen Anleger benötigen.

14 Private Selbstentscheider schauen vor allem auf Gebühren und Performance Nur Privatanleger: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen für die Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? mindestens wichtig 100% 80% 79% 75% 60% 53% 51% 40% 34% 33% 20% 18% 0% 14

15 professionelle Investoren beziehen auch die Anbieter-Marke mit ein. Nur professionelle Investoren: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Informationen bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? mindestens wichtig 80% 74% 73% 69% 60% 57% 51% 51% 40% 36% 20% 0% 15

16 Pflichtdokumente interessieren nur wenige Anleger. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dokumente bei der Entscheidung für den Kauf oder Verkauf eines Fonds? mindestens wichtig 80% 60% 40% 20% 57% 61% 49% 49% 42% 41% 30% 31% 22% 42% 0% Factsheets Jahresberichte KIIDs Vereinfachte Verkaufsprospekte Privatanleger Professionelle Anleger Verkaufsprospekte 16

17 17 Welche Fondsgesellschaften bekannt sind und welche weniger.

18 Die Markenbekanntheit von Fondsgesellschaften (I). Nur Privatanleger: Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt? 100% 80% 79% 77% 74% 73% 60% 55% 54% 54% 53% 51% 40% 41% 40% 40% 20% 0% 18

19 Die Markenbekanntheit von Fondsgesellschaften (II). Nur Privatanleger: Welche der folgenden Fondsgesellschaften sind Ihnen bekannt? 40% 34% 20% 26% 25% 24% 22% 21% 20% 20% 14% 14% 11% 0% 19

20 Fazit: Die wichtigsten Takeaways Die Corporate Website ist Ihr zentraler Kommunikationskanal. Social Media sind vor allem in der B2B-Kommunikation relevant. Unterschätzen Sie die Macht der Marke nicht. Viele Fondsdokumente sind vielleicht gut gemeint, aber nicht gut gemacht. 20

21 Ihre Ansprechpartner bei ergo. Holger Nacken Partner Dr. Holger Handstein Senior-Editor Claudia Brinkmann Senior Consultant Digital Marketing Klaus Spanke Senior-Consultant Kommunikationsstrategie im Asset Management Content-Strategie und Content-Marketing Digitale Strategieentwicklung Media Relations und Content-Development T: T: T: T:

22 Kontakt Disclaimer Berlin Charlottenstraße Berlin Tel Fax Köln Venloer Straße Köln Tel Fax Frankfurt Münchener Straße Frankfurt am Main Tel Fax München Paul-Heyse-Straße München Tel Fax Die in diesem Konzept vorgestellten Themen und Ideen sind Eigentum der ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG und dürfen ohne unsere vorherige Genehmigung nicht umgesetzt werden. Die Nutzungsrechte an diesen Ideen, gleich in welcher Form sie umgesetzt werden, gehen mit der Präsentation nicht an denjenigen über, dem sie im Rahmen der Präsentation vorgestellt wurden. Dies gilt auch für den Fall einer entgeltlichen Präsentation. Das unautorisierte Nutzen von Ideen und Konzepten ist nicht gestattet. Der Auftraggeber erwirbt erst mit der vollständigen Zahlung der Agenturforderung das urheberrechtliche Nutzungsrecht an den im Rahmen des erteilten Auftrages von der Agentur gefertigten, schutzfähigen Arbeiten, soweit eine Einräumung nach gesetzlichen Bestimmungen oder den tatsächlichen Verhältnissen, insbesondere für Musik-, Film-, Werbegrafik und Fotorechte möglich ist. Für die den Verwertungsgesellschaften zustehenden Rechte gilt dies nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Kunden. Die Übertragung der vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte sowie Wiederholungsnutzungen (z.b. Nachauflage) als auch das Entstellen des Werkes bedürfen der Zustimmung der Agentur, sofern nichts anderes vereinbart ist. Dem Kunden ist es untersagt, die ihm von der Agentur zur Verfügung gestellten Medienadressen, einschließlich von -Adressen, an Dritte weiterzugeben. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der Fassung vom September