Web2Lead. Konfiguration

Transkript

1 Web2Lead Konfiguration

2 1. Was ist Web2Lead? Erstellen Sie ein individuelles Kontaktformular Optionen Benachrichtigungen Verkaufschance Formular Felder...4 Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 2 von 5

3 1. Was ist Web2Lead? Konfigurieren Sie mit dem Web2Lead Generator einen HTML-Code, den Sie in Ihre Website einbinden können, um ein individuelles Kontaktformular für Interessenten zu erstellen. Erhalten Sie Zuschriften über dieses Formular, werden die angegebenen Kontaktdaten automatisch in Ihrem Scopevisio Kontaktmanagement hinterlegt. Bei Bedarf werden auch gleichzeitig eine Verkaufschance und eine Aufgabe angelegt. 2. Erstellen Sie ein individuelles Kontaktformular Öffnen Sie den Web2Lead Generator über Systemadministration > Kommunikation > Web2Lead Formulare generieren. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 3 von 5

4 2.1 Optionen Wählen Sie im Drop-Down Menu unter Daten per Form-Post übertragen Ja dies verhindert, dass bei einigen Browsern eine Fehlermeldung beim Absenden der Daten erscheint. Für die übertragenen Kontaktdaten wird automatisch ein Personenkontakt erstellt. Über Klassifiziert als können Sie den Kontakt zusätzlich als Interessenten, Lead oder Kunden kennzeichnen lassen. 2.2 Benachrichtigungen Geben Sie über das Plus-Symbol bis zu sechs Adressen an, die eine Benachrichtigung bei eingegangener Anfrage über das Kontaktformular erhalten. 2.3 Verkaufschance Wählen Sie im Dropdown Menü Ja, wenn Sie eine automatisierte Verkaufschance bei eingegangener Anfrage anlegen lassen möchten. Wählen Sie Entscheidungszeitpunkt, Wahrscheinlichkeit und Vertriebsbeauftragten die standardmäßig eingetragen werden. 2.4 Formular Felder Über die Tabelle Formular-Felder können Sie das Layout des Kontaktformulars bestimmen. Die Reihenfolge der Zeilen in der Tabelle kann mit den Buttons [Nach oben] und [Nach unten] verändert werden und spiegelt die Reihenfolge der angezeigten Datenfelder in dem Kontaktformular wider. Mit [Hinzufügen] können dem Kontaktformular eine weitere Zeilen zu Abfrage von Informationen hinzugefügt werden. Blenden Sie diese mit der Checkbox Sichtbar bei Bedarf aus und sie wird nicht in den HTML Code übernommen. Die Angaben in der Spalte Name sind zusätzliche Informationen für eine bessere Übersicht und werden nicht im Kontaktformular angezeigt. Die Angaben in der Spalte Bezeichner werden vor den Datenfeldern im Kontaktformular angezeigt. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 4 von 5

5 In der Spalte Typ können Sie zwischen folgenden Arten wählen: Checkbox Der Interessent kann über die Checkbox mind. 1 Auswahl treffen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Checkbox mit Aufgabe Text Textarea Der Interessent kann über die Checkbox mind. 1 Auswahl treffen. Eine Mehrfachauswahl ist möglich. Für jede Auswahl wird eine Aufgabe in Scopevisio angelegt. Der Interessent kann in einem einzeiligen Textfeld unbegrenzt viele Zeichen eingeben. Der Interessent kann in einem mehrzeiligen Textfeld unbegrenzt viele Zeichen eingeben. Combobox Der Interessent kann zwischen vorgegebenen Angaben wählen. Geben Sie die Angaben in die Spalte Optionen ein und trennen Sie sie durch ein Komma. Wenn Sie alle nötigen Angaben gemacht haben, können Sie durch den Link Beispiel-Vorschau ein Test-Kontaktformular in einem Browser öffnen. Dieses verhält sich wie ein Original-Kontaktformular. Füllen Sie die Felder mit Beispieldaten aus, klicken Sie auf [Absenden] und es wird ein Kontakt in Scopevisio, sowie ggfls. eine Aufgabe oder eine Verkaufschance angelegt. Über den Link Formular kopieren kopieren Sie den Link in Ihre Zwischenablage und können ihn an beliebiger Stelle in Ihre Website einfügen. Copyright Scopevisio AG. All rights reserved. Seite 5 von 5