Bedeutung der privaten Banken für die deutsche Volkswirtschaft

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1 Bedeutung der privaten Banken für die deutsche Volkswirtschaft Prof. Jörg Rocholl, Ph.D. European School of Management and Technology Prof. Dr. Sascha Steffen European School of Management and Technology Julian Mattes Goethe-Universität Frankfurt Ort: Berlin Datum: 23. November 2012

2 Der Bankkredit ist und bleibt auch in Krisenzeiten und nach Basel III das Kernprodukt der Unternehmensfinanzierung in Europa. Unternehmensfinanzierung im EURO-Raum und in den USA 2002 bis 2011, in Prozent andere Finanzierungsformen 1 Bankkredite Finanzierungsquellen für die Wirtschaft Bankenfinanzierung (Euro-Raum) vs. Marktfinanzierung (USA) Große Bedeutung der Finanzierung durch Bankkredite im Euro-Raum (72 % Bankkredite) Geringe Bedeutung der Finanzierung durch Bankkredite in den USA (20 % Bankkredite) EURO-Raum USA Anmerkung: (1) Anleiheemissionen, Kapitalerhöhungen minus Kapitalrückkäufe und andere Verbindlichkeiten (Pensionsverpflichtungen, Trade Credit und sonstige Verbindlichkeiten). Quelle: EZB-Monatsbericht Oktober 2010, Oktober

3 Private Banken und Sparkassen sind die wichtigsten Kreditgeber der deutschen Wirtschaft. Darüber hinaus begleiten und beraten die privaten Banken ihre Kunden beim Zugang zum Kapitalmarkt. Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige 1, in Mrd. 3. Quartal 2012 Marktanteile bei der Begleitung von Emissionen von Anleihen deutscher Unternehmen 2, in Prozent September 2012 Private Banken 225,7 Landesbanken/ 6,6% Sonstige 4 0,2% 18,5% Private Banken Sparkassen 226,8 Landesbanken 163,6 74,7% 162,4 Ausländ. Institute 3 Anmerkungen: (1) Ohne Wohnungsbau und ohne Finanzierungsinstitutionen (2) Ohne Finanzinstitute (3) In der Regel private Banken mit Hauptsitz außerhalb Deutschlands (4) Insb. Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank, Bloomberg. 3

4 80 % des deutschen Exports laufen über private Banken. Die privaten Banken unterhalten fast drei Viertel des Auslandsnetzes der deutschen Kreditwirtschaft. Exportvolumen nach Bankengruppen 1, in Prozent Töchter und Zweigstellen deutscher Banken im Ausland, Anzahl Private Banken 80% Private Banken 388 Landesbanken 11% Sparkassen/ Landesbanken 83 Sparkassen 6% Sonstige % 31 Anmerkungen: (1) Marktanteil gewichtet als Umsatz x Exportquote nach Bankengruppen, auf Basis von Unternehmen und einem absoluten Exportvolumen von ~ 670 Mrd. EUR. (2) Realkreditinstitute, Banken mit Sonderaufgaben, Wertpapierhäuser. Quelle: Bundesbank 2012, Dafne. 4

5 Private Banken mit dem größten Marktanteil bei der Exportfinanzierung der am stärksten exportorientierten Industrien sowie der am stärksten wachsenden Industrien. Industrien mit höchstem Anteil an Exporten 2011, Marktanteil der privaten Banken in Prozent Industrien mit höchstem Wachstum bei Exporten , Marktanteil der privaten Banken in Prozent Kraftwagen und Kraftwagenteile 92 Elektr. Datenverarbeitungsgeräte 97 Maschinen 57 Sonstige Fahrzeuge 97 Elektr. Datenverarbeitungsgeräte 97 Pharmazeutische Produkte 44 Chemische Erzeugnisse 94 Holz-, Korb- und Flechtwaren 1 37 Elektrische Ausrüstungen 76 Kraftwagen und Kraftwagenteile 92 Anmerkung: (1) Ohne Möbel. Quelle: Bundesbank, Dafne. 5

6 Die privaten Banken sind wichtigster Kreditgeber für Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Marktanteil von Bankbeziehungen bei den 40 größten Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien 1 Private Banken 73% Landesbanken 15% Sparkassen 40% 28% Anmerkungen: (1) Marktanteile > 100% durch mehrere Bankverbindungen (2) Umfasst Unternehmen aus den Verbänden: Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke e.v. (BDW), Bundesverband Solarwirtschaft e.v. (BSW-Solar), Bundesverband Wärmepumpe e. V. (BWP), Bundesverband WindEnergie e.v., Fachverband Biogas e.v., Bundesverband BioEnergie e.v., Bundesverband Geothermie e.v. Quelle: Dafne 6

7 Private Banken sind Marktführer wichtiger Privatkundenprodukte bei Wertpapierdepots und Ratenkrediten. Wertpapierdepots bei meldepflichtigen Instituten in Deutschland zum Kurswert Ratenkredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen, in Mrd. 2. Quartal Quartal 2012 Private Banken 67,2 % Private Banken 75,2 Kapitalanlagegesellschaften 4,7% Landesbanken/ Sparkassen 40,1 Landesbanken 10,4% 26,3 Sparkassen 8,7% Sonstige 1 5,2 8,3% Bundesbank 0,6% Anmerkung: (1) Realkreditinstitute und Banken mit Sonderaufgaben. Quelle: Bundesbank 7

8 Fazit Die Funktion und Rolle der privaten Banken in der Volkswirtschaft wird derzeit unvollständig wahrgenommen. Die verbreitete Kritik am Finanzsektor verkennt den beständigen Beitrag der privaten Banken zur Finanzierung der deutschen Volkswirtschaft. Private Banken sind eine tragende Säule der Unternehmensfinanzierung in Deutschland und ermöglichen die starke Stellung unserer Wirtschaft im globalen Wettbewerb. 8