Produktschulung WinDachJournal

Transkript

1 Produktschulung WinDachJournal Codex GmbH Stand 2009

2 Inhaltsverzeichnis Einleitung... 3 Starten des Programms... 4 Erfassen von Notizen in WinJournal... 6 Einfügen von vorgefertigten Objekten in WinJournal... 6 Einfügen von einer Adresse in die Notiz... 7 Einfügen von Bildern in die Notiz Einfügen von Objekten (Dachformen in 2 oder 3 D) Zuordnen von Notizen zu Windach Auswahl von Notizformen Einbinden von Vorlagen auf dem Tablet PC in WinJournal Löschen einer Vorlage aus WinJournal Signieren von Dokumenten in WinDachJournal

3 Einleitung Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der Codex GmbH darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Einschränkung der Gewährleistung Für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar. 3

4 Starten des Programms Sie können WinJournal auf zwei Wege starten: 1. Starten aus der Windowsoberfläche Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie das Symbol für WinJournal. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf dieses Symbol um WinJournal zu starten (siehe nachfolgende Abbildung ). 2. Starten von WindachJournal aus WinDach heraus In der Kundenverwaltung oder Projektverwaltung des Produktes WinDach steht Ihnen rechts oben ein Symbol mit einem Aktenordner zur Verfügung. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf dieses Symbol und WindachJournal startet ( siehe nachfolgende Abbildung ). 4

5 Danach öffnet sich folgende Maske: Wenn Sie in der Erfassung mit Ihrem Tablet PC arbeiten, drehen Sie den Bildschirm und nehmen den mitgelieferten Stift zur Hand. Das Bild des Tablet PC dreht sich automatisch auf Hochformat. 5

6 Erfassen von Notizen in WinJournal Für die Erfassung von Notizen ist der Tablet PC mit dem Stift empfehlenswert. Der Stift ist mit Ihrer Maus gleichzusetzen. Der Stift dient auf der einen Seite zum Beschreiben des Bildschirms des Tablet PC und auf der anderen Seite ersetzt er sinnvoll die Maus für die Menüsteuerung im Windows. Sie können nun auf dieser Seite mit dem Stift auf dem Bildschirm schreiben, Skizzen anfertigen, etc., als ob Sie ein Blatt Papier beschreiben würden (siehe nachfolgende Abbildung). Einfügen von vorgefertigten Objekten in WinJournal In Ihren Notizen können Sie verschiedene Objekte einfügen. Dies erspart Ihnen die Erfassung mit dem Stift. Hierzu einige Beispiele: 6

7 Einfügen von einer Adresse in die Notiz Im Grunde läuft das Einfügen von allen Objekten nach dem gleichen Schema ab. In der Notiz können Sie eine Adresse wie folgt einfügen: Sie haben die Notiz vor sich (dabei spielt der Zeitpunkt des Einfügens keine Rolle) wie nachfolgend abgebildet: Mit Ihrem Stift betätigen sie nun folgende Menüführung wie nachfolgend abgebildet: 7

8 Dann tippen Sie mit dem Stift auf diesen Punkt Adresse und es öffnet sich folgende Maske: 8

9 Für das Schreiben mit dem Stift ist am unteren linken Rand ein Symbol mit der Sie eine Tastatur einblenden können: 9

10 Tippen sie nun mit dem Stift die erforderlichen Tasten für den Namen und tippen dann auf die Schaltfläche Anzeigen. 10

11 Haben Sie die Adresse im Suchergebnis gefunden, markieren Sie diese mit dem Stift und tippen mit dem Stift auf die Schaltfläche Übernehmen. Damit erscheint die Adresse in der Notiz (siehe nachfolgende Abbildung): 11

12 Die erleichtert Ihnen die Zuordnung Ihrer Notizen zu den Kunden. Einfügen von Bildern in die Notiz Starten Sie mit dem Stift folgende Menüführung in Ihrer Notiz: 12

13 Danach erscheint folgende Maske: 13

14 Wählen Sie das Verzeichnis aus in dem die Bilder liegen und wählen Sie das Bild aus, das Sie einfügen wollen. Danach klicken Sie mit dem Stift auf die Schaltfläche Öffnen (siehe vorherige Abbildung). Damit ist das Bild in Ihrer Notiz eingefügt (siehe nachfolgende Abbildung). 14

15 Sie können nun noch handschriftliche Notizen oder Bemerkungen auch im Bild schreiben. Einfügen von Objekten (Dachformen in 2 oder 3 D) In Ihrer Notiz wählen Sie mit dem Stift folgende Menüführung aus: 15

16 Probieren Sie auch die anderen Dachskizzen aus. Gleiches gilt für die 3D Dachformen: 16

17 Auch hier können Sie nach dem Einfügen des Objektes dies wieder mit handschriftlichen Bemerkungen ergänzen. Die Objekte ersparen Ihnen das mühevolle handschriftliche Skizzieren. Zuordnen von Notizen zu Windach Wenn Sie Ihre Notiz erstellt haben, können Sie diese Notiz wie folgt dem Kunden in WinDach zuordnen. Starten Sie mit dem Stift nachfolgend abgebildete Menüführung: 17

18 Danach erscheint folgende Maske: 18

19 Für das Schreiben mit dem Stift ist am unteren linken Rand ein Symbol mit der Sie eine Tastatur einblenden können: 19

20 Tippen sie nun mit dem Stift die erforderlichen Tasten für den Namen und tippen dann auf die Schaltfläche Übernehmen. Damit ist Ihre Notiz dem Kunden beispielsweise zugeordnet. Auswahl von Notizformen Wenn Sie Windach Journal gestartet haben erscheint als erstes die im Standard hinterlegte Notizform. Sie können jedoch jederzeit die Form Ihrer Notiz vor dem Erstellen auswählen. Dazu starten Sie folgende Menüführung mit dem Stift: 20

21 Hier haben Sie die Wahl diese vorgegebenen Vorlagen zu verwenden. Probieren Sie diese einmal aus. 21

22 Platz für Ihre Notizen: 22

23 Einbinden von Vorlagen auf dem Tablet PC in WinJournal Für das Einbinden von Vorlagen müssen Sie die Vorlagen aus der Anwendung heraus drucken (z.b. Winword, WinDach etc.). Dazu benutzen Sie den speziellen Drucker und zwar den Journalnotizverfasser. Dieser Drucker ist nur auf Ihrem Tablet PC eingerichtet und nur von diesem Arbeitsplatz aus können Sie die Vorlagen in WinJournal hinterlegen. Dazu gehen Sie in das Druckfenster der entsprechenden Anwendung und den entsprechenden Druckdialog ( z. B. Microsoft Word, siehe nachfolgende Abbildung). In WinDach wählen Sie ebenfalls diesen Drucker aus. Sollte der Drucker in der Auswahl nicht vorhanden sein, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie den Druckdialog aus und wählen Sie den Drucker aus. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern und wählen Sie den Journalnotizverfasser als Drucker aus (siehe nachfolgende Abbildung) 23

24 Wenn Sie den Druck starten erscheint folgende Maske: Hier wählen Sie das Verzeichnis aus in welchem WinDach installiert ist (z.b. C:\Programme\Windach\Vorlagen) und geben dem von Ihnen erstellten Formular einen eindeutigen Namen und klicken dann mit der Maus auf die Schaltfläche Speichern. 24

25 Wichtig: Das Verzeichnis muss dass Programmverzeichnis und das Unterverzeichnis VORLAGEN sein. Sollten Sie eine Netzwerkinstallation mit mehreren Arbeitsplätzen haben, müssen Sie die lokale Installation (z.b. C: oder D: )auswählen, sonst funktioniert die Vorlage auf Ihrem Tablet PC nicht. Nachdem Sie auf Speichern geklickt haben, startet automatisch WinJournal und die Vorlage erscheint im WinJournal (siehe nachfolgende Abbildung) Nun klicken Sie im Menü Datei auf die Funktion zur Vorlage speichern (siehe nachfolgende Abbildung). 25

26 Als nächsten Schritt gehen Sie in der Menüführung unter Extras und dort wählen dort die Funktion Vorlage erstellen aus JNT (siehe nachfolgende Abbildung) Dann erscheint folgende Maske: Hier antworten Sie mit Ja. Danach erscheint folgende Maske: 26

27 In dieser Maske geben Sie den Pfad an, in dem Sie die Vorlage abgespeichert haben (C:\Programme\Windach\Vorlagen). Die von Ihnen bereits abgespeicherte Datei muss hier sichtbar sein (siehe roten Kreis auf die Datei Besprechungsprotokoll). Diese Datei klicken Sie mit der Maus an und klicken danach auf die Schaltfläche Öffnen. Damit ist der Eintrag in der Menüführung im WinJournal eingetragen. Diesen Eintrag finden Sie in der Menüführung unter Datei/Neu am Ende der Menüführung (siehe nachfolgende Abbildung). 27

28 Diese Vorlagen können Sie nun jederzeit mit dem Stift Ihres Tablet PC s aufrufen und als Vorlage benutzen. Löschen einer Vorlage aus WinJournal Um eine Vorlage zu löschen gehen Sie im Explorer in Ihren Installations-Pfad: z.b. C:\Programme\WinDach\Vorlagen Suchen Sie die Dateien (alle Dateien) mit dem Namen der Vorlage, die Sie löschen wollen. Entfernen Sie alle Dateien mit diesem Namen und starten Sie WinJournal neu, falls Sie WinJournal noch geöffnet haben. Danach ist die Vorlage aus WinJournal gelöscht. Signieren von Dokumenten in WinDachJournal Für das Signieren von Dokumenten (z.b. Angebote oder Auftragsbestätigungen aus WinDach) gehen Sie bitte wie folgt vor: Starten Sie den Druck des Dokuments aus Windach heraus (siehe nachfolgende Abbildung): 28

29 Danach öffnet sich folgende Maske: 29

30 Hier klicken Sie auf Drucken (siehe roten Kreis). Dann öffnet sich folgende Maske: 30

31 In dieser Maske muss der Drucker als Journalnotizverfasser eingestellt sein (siehe roten Kreis). Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern (siehe roten Kreis). Dann erscheint folgende Maske: Hier klicken Sie auf die Schaltfläche Auswahl (siehe roten Kreis). Dann öffnet sich folgende Maske: 31

32 Hier wählen Sie den Drucker als Journalnotizverfasser aus und klicken auf OK. Dann in der nächsten Maske klicken Sie auf OK. 32

33 Nun sehen Sie den Drucker Journalnotizverfasser und wählen den Drucker aus (siehe rote Kreise). Danach klicken Sie auf Starten. Dann erscheint folgende Maske: 33

34 Hier klicken Sie auf Speichern. Nun wird die Auftragsbestätigung im WinDachJournal erscheinen. Klappen Sie nun Ihren Bildschirm um und nehmen den Stift des Tablet PC zur Hand. Gehen Sie mit dem Stift auf die letzten Seite im WinDachjournal und wählen Sie die Menüführung wie nachfolgend abgebildet aus: 34

35 Dann erscheint folgende Meldung: Hier klicken Sie mit dem Stift auf OK. Nun erscheint ein kleines Quadrat mit dem Sie auf dem Dokument die Stelle markieren sollen in dem die Unterschrift geleistet werden soll. Dazu markieren Sie die Stelle mit dem Stift diagonal von links oben nach rechts unten. Dabei erscheint ein Rechteck auf Ihrem Bildschirm (siehe nachfolgende Abbildung). 35

36 Dann erscheint links oben folgende Maske: Hier lassen Sie mit dem Stift im oberen Bereich mit dem Stift des Tablet PC die Unterschrift leisten. Danach tippen Sie mit dem Stift auf dem Tastaturfeld den Namen in Druckbuchstaben noch mal ein und erst dann wird die Schaltfläche OK zum klicken frei (siehe nachfolgende Abbildung): 36

37 Nach dem Klicken auf OK erscheint die Unterschrift im Dokument. Das Dokument kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geändert werden (siehe nachfolgende Abbildung): 37

38 Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den ersten Schritten mit WinDachJournal Ihre Codex Softwareentwicklung 38