sellmore Project-Suite für Sage CRM

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1 App für Sage CRM sellmore Project-Suite für Sage CRM Projektmanagement - einfach, professionell und übersichtlich Die App Mit der sellmore Project- Suite für Sage CRM können Sie Projekte strukturieren, steuern, dokumentieren und auswerten. Die Project-Suite orientiert sich an den DIN Normen für Projektmanagement (DIN 69901) und ist damit für alle Projekt Manager schnell zu verstehen. Die App ist vollständig in Sage CRM integriert. Projekt Zusammenfassung Modularer Aufbau Die App besteht aus folgenden Modulen: 1. Basis Modul 2. Vorgänge und Ressourcen 3. Zeiterfassung 4. Abrechnung Die Module bauen aufeinander auf. Das Basis Modul ist allein nutzbar, für die Abrechnung sind z.b. alle anderen Module notwendig. Die Hauptfunktionen im Überblick Verwaltet alle Daten zum Projekt Grafische Übersicht von Basisplänen und Kalenderansicht Im- und Export von und nach MS Project, Auswertungen Export nach MS Excel Verwaltung von beliebigen Ressourcen Zeiterfassung direkt im Sage CRM Projektcontrolling durch Soll-Ist-Vergleich und Kosten-Zeit-Übersicht Individuell anpassbar Die Lizenzierung erfolgt pro Modul und Benutzer, wobei für jedes Modul eine andere Zahl von Benutzern lizenziert werden kann. Das ermöglicht einen kostengünstigen Einstieg. Die Project-Suite für SageCRM unterstützt Projektverantwortliche und Teams bei der Arbeit mit Projekten. Durch die Verknüpfung mit anderen CRM Daten ist ein transparenter Blick auf die Kunden möglich.

2 1. Das Basis Modul Das Modul stellt das Projekt als Sammelcontainer dar und verbindet Kommunikation (Termine, Aufgaben, s, Dokumente), Vertriebs- und Supportprozesse. Es können Projektmitarbeiter und andere Personen zugeordnet werden. Das Projekt kann in einem Gantt Chart (hier: Termine, Aufgaben) abgebildet werden. 2. Vorgänge und Ressourcen Im Abschnitt Vorgänge wird ein Projekt-Struktur-Plan entworfen und verwaltet. Bei Vorgängen können hierarchisch Sammelvorgänge oder Einzelvorgänge angelegt und verwaltet werden. Es werden Ausführungszeiten geplant. Auf Wunsch werden die Anfangs- und Endzeiten automatisch mit Hilfe von Netzplan- Technologien berechnet. Ressourcen können beliebige Objekte sein (z.b. Mitarbeiter, Leistung, Arbeitsmittel, Material, Kosten). Für die Planung und Auslastungsberechnung kann jeder Ressource ein Geschäftskalender zugeordnet werden, in dem die zur Verfügung stehende Zeit verzeichnet ist. Ebenso können Kosten und z.b. Fähigkeiten (Skills) zugeordnet werden. Jedem Vorgang können Ressourcen zugeordnet werden. Für die Zeitberechnung (Netzplan) werden die Vorgänge mit anderen Vorgängen in Beziehung gesetzt (sog. Anfang/ Ende oder Ende/Ende Beziehungen usw.). Der Kritische Pfad kann ebenso angezeigt werden wie überlastete Ressourcen. Mit einem Kapazitäts-Abgleich können Konflikte aufgelöst werden. Für die Realisierung und Überwachung kann ein Basisplan erstellt werden. Vorgänge können gesammelt abgeschlossen (z.b. alle in der Vergangenheit liegenden Vorgänge) oder gesammelt verschoben (das Projekt mit allen Bestandteilen wird ab jetzt auf Datum xx verschoben) werden. Auf Knopfdruck wird ein Statusbericht mit Vorgängen, Notizen und Zeiterfassung (wenn installiert) erzeugt und im MS Excel geöffnet. Über alle Vorgänge (geplant, Basisplan, Fertigstellung) kann ein Gantt Chart angezeigt und ausgedruckt werden. Der Einsatz der Ressourcen kann in einer Kalenderansicht dargestellt werden. Es gibt eine Darstellung mit den geplanten Kosten über die komplette Struktur. Zusätzlich gibt es eine grafische Kostenübersicht über die Zeit. Außerdem gibt es eine grafische Einsatzplanung, in der freie Ressourcen identifiziert und zugeordnet werden können. Vorgänge als Basisplan in Gantt Darstellung

3 3. Zeiterfassung Zeiten können eingegeben oder in einem separaten Fenster des CRM Systems aufgezeichnet werden (Start, Stopp, Pause, Auswahl von bestehenden Projekt, Vorgang, Ticket usw.). Dabei wird auch die Zeitvorgabe aus der Planung beachtet. Die erfassten Zeiten können in eine Liste dargestellt und nach MS Excel exportiert werden. Zeiterfassung direkt im CRM System 4. Abrechnung Mit dem Modul Abrechnung wird das Objekt Projektauftrag eingeführt. Im Projektauftrag wird eine Beziehung zum Auftrag, zu Dokumenten, Kommunikationen und Zeiterfassung hergestellt und man kann z.b. eine gruppierte Darstellung (z.b. nach Ressourcen oder Periode) erzeugen. Es wird bei Bedarf ein Beleg erzeugt, der entweder über die Funktion Serienbrief ausgedruckt oder an ein angeschlossenes ERP System übergeben werden kann. Alternativ können die Daten des Projektauftrages in eine MS Excel Tabelle geschrieben werden. Details zum Projektauftrag

4 Einsatzplan in Kalenderdarstellung Kostenplanung Suche einer passenden Ressource mit Hilfe eines Best Matching Algorithmus

5 Versionshinweise Die Project-Suite ist für Sage CRM 7.2 freigegeben. Neben der deutschen Version wird auch eine englische Sprachversion mitgeliefert. Es ist eine voll funktionsfähige Demoversion verfügbar, bei der die Anzahl der Projekte und Ressourcen begrenzt ist. Kontakt Gern führen wir Ihnen das Produkt vor. Kontaktieren Sie für Anfragen bitte: Frau Jana Rosche Tel