Persönliches Adressbuch

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1 Persönliches Adressbuch Persönliches Adressbuch Seite 1

2 Persönliches Adressbuch Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis 1. WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BEDIENUNG VON CUMULUS 4 2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM PERSÖNLICHEN ADRESSBUCH 4 3. ARBEITEN MIT DEM PERSÖNLICHEN ADRESSBUCH REGISTER IM PERSÖNLICHEN ADRESSBUCH REGISTER ADRESSEN VON FIRMEN REGISTER ADRESSEN VON PERSONEN 5 4. NEUE ADRESSEN IN DAS PERSÖNLICHE ADRESSBUCH EINFÜGEN 6 5. ÄNDERUNG BEREITS ERFASSTER ADRESSEN UND PERSONEN 6 6. ANZEIGEN EINER ADRESSE / PERSON 6 7. ADRESSEN / PERSONEN LÖSCHEN 6 8. AUSWERTUNGEN STARTEN DATEN FÜR DIE AUSWERTUNG AUSWÄHLEN 7 9. ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN IM PERSÖNLICHEN ADRESSBUCH TELEFON WÄHLEN AUFRUFEN HOMEPAGE AUFRUFEN 8 Persönliches Adressbuch Seite 3

4 1. Wichtige Informationen zur Bedienung von CUMULUS Grundsätzlich stehen Ihnen in allen Modulen die gleichen Befehle und Funktionen zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen, als erstes das Handbuch mit den allgemeinen Informationen zur Hand zu nehmen. Darin erfahren Sie alles über die Dateneingaben, das Anpassen der Fenster auf Ihre Bedürfnisse und vieles Weitere. Handbuch Allgemeine Informationen 2. Allgemeine Informationen zum Persönlichen Adressbuch Sie können Adressen, welche Sie häufig brauchen, von der Adressverwaltung in das persönliche Adressbuch kopieren. Das persönliche Adressbuch enthält lediglich Kopien aus der (Haupt-)Adressen. Grundsätzlich werden die Adressen oder Personen jeweils in der (Haupt-)Adressverwaltung ausgewählt, markiert und in das persönliche Adressbuch übertragen. Persönliches Adressbuch Seite 4

5 3. Arbeiten mit dem Persönlichen Adressbuch Wählen Sie im Treemenu CRM / Persönliches Adressbuch. Es öffnet sich nun ihr persönliches Adressbuch mit allen bereits aus der Adressverwaltung übertragenen Adressen. Im Gegensatz zur Adressverwaltung besteht im Persönlichen Adressbuch kein Zusammenhang der Firmen- und Personenadressen. 3.1 Register im persönlichen Adressbuch Es stehen Ihnen 2 Register zur Verfügung: 3.2 Register Adressen von Firmen Hier sind alle Firmenadressen aufgelistet. 3.3 Register Adressen von Personen Hier sind alle Personen (mit Firmen- und Privatadresse) aufgelistet. Persönliches Adressbuch Seite 5

6 4. Neue Adressen in das persönliche Adressbuch einfügen Grundsätzlich können nur Adressen und Personen, welche bereits in der (Haupt-)Adressverwaltung erfasst wurden, in das Persönliche Adressbuch übertragen (kopiert) werden. Die persönlichen Adressen werden aus der Adressverwaltung Handbuch Adressverwaltung in das persönliche Adressbuch übertragen. 1. Starten Sie Cumulus 2. Wählen Sie CRM / Adressenverwaltung 3. Es erscheinen nun entweder alle bereits erfassten Datensätze. 4. Markieren Sie nun diejenige Adressen oder Personen, welche Sie ins Persönliche Adressbuch übertragen möchten. 5. Wählen Sie den Befehl in der Menüzeile: Adressenverwaltung / Adressen in persönliches Adressbuch. 6. Die angewählten Adressen werden nun in das persönliche Adressbuch übertragen. 5. Änderung bereits erfasster Adressen und Personen Änderungen in Adressen können Sie entweder in der Adressverwaltung oder im persönlichen Adressbuch ausführen. Diese werden jeweils übertragen. 6. Anzeigen einer Adresse / Person Wählen Sie Datensatz anzeigen oder doppelklicken Sie den anzuzeigenden Datensatz. Dieser Befehl hat eine rein anzeigende Funktion. Sie können nichts am Datensatz ändern. 7. Adressen / Personen löschen Im persönlichen Adressbuch können Sie Adressen problemlos löschen, da es sich nur um Kopien aus der (Haupt-)Adressverwaltung handelt. Persönliches Adressbuch Seite 6

7 8. Auswertungen starten Für jedes Modul stehen Ihnen eine oder mehrere Auswertungen zur Verfügung. Grundsätzlich werden die auf dem Bildschirm aufgelisteten Daten ausgewertet. Wenn Sie nur bestimmte Daten auswerten möchten müssen Sie die Daten für die Auswertungen auswählen: 8.1 Daten für die Auswertung auswählen Sie können Filter setzen (entweder in der Filterzeile oder wenn vorhanden, mit Suche eingrenzen ), um die gewünschte Auswahl zu treffen. Sie können jedoch auch mit der Ctrl oder der Shift-Taste und der Maus einige Datensätze selektieren. Es werden dann nur diese selektierten Datensätze auf die Auswertung übernommen. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wählen Sie den Befehl Auswertung starten. Falls nur eine Auswertung zur Verfügung steht, startet diese automatisch. Falls mehrere Auswertungen vorhanden sind, gelangen Sie nun in die Auswahl der vorhandenen Auswertungen. Nachdem Sie die gewünschte Auswertung angewählt haben, erfolgt diese Anfrage: 1. Wählen Sie nun, ob Sie das Dokument zur Ansicht auf den Bildschirm laden, ansehen und später ausdrucken wollen. 2. Oder Sie wählen Vorabzug auf 1 Blatt, dann wird das Dokument direkt auf dem Standardschacht des Druckers gedruckt. 3. Als dritte Variante können Sie Original nach Konfiguration wählen. Damit wird die gewählte Auswertung direkt auf einen speziellen Schacht Ihres Druckers umgeleitet und ausgedruckt. Handbuch Allgemeine Informationen / Auswertungen starten Persönliches Adressbuch Seite 7

8 9. Zusätzliche Funktionen im persönlichen Adressbuch Unter dem Menu Adressenverwaltung in der Menuzeile finden Sie folgende zusätzlichen Funktionen: 9.1 Telefon wählen Sofern die technische Ausrüstung es erlaubt, wird mit dem Befehl Telefon wählen die Telefonnummer des angewählten Datensatzes angerufen. Wenn Sie sich in der Hauptadresse befinden, werden die Nummern der Firma, bei den Personen die verschiedenen Nummern dieser Person angezeigt. Falls mehrere Nummern vorhanden sind, können Sie die gewünschte markieren und dann wählen aufrufen Sofern die technische Ausrüstung es erlaubt, wird mit dem Befehl aufrufen direkt ein Mail an die Adresse des angewählten Datensatzes gestartet. Wenn Sie sich in der Hauptadresse befinden, wird die Haupt-Mailadresse der Firma, bei den Personen die Mailadresse der jeweiligen Person generiert. Sie können dieses Mail dann in Outlook fertig schreiben und versenden. 9.3 Homepage aufrufen Mit dem Befehl Homepage aufrufen wird die Homepage des aktuellen Datensatzes gestartet. Dies natürlich nur, wenn eine Homepage-Adresse erfasst wurde und vom PC aus eine Internetverbindung besteht. Persönliches Adressbuch Seite 8