Wir freuen uns, dass Sie mit der VR-NetWorld Software Ihren Zahlungsverkehr zukünftig einfach und sicher elektronisch abwickeln möchten.

Transkript

1 Wir freuen uns, dass Sie mit der VR-NetWorld Software Ihren Zahlungsverkehr zukünftig einfach und sicher elektronisch abwickeln möchten. Diese soll Sie beim Einstieg in die neue Software begleiten und bei den wichtigsten Arbeitsschritten unterstützen. Inhaltsverzeichnis 1 Kontostände und Umsätze aktualisieren Umsätze anzeigen und durchsuchen Überweisungen ausführen Termin- und Daueraufträge bearbeiten bzw. löschen Datensicherung Updates Online-Hilfe und Handbuch Stand: März 2016 Seite 1 von 11

2 1. Kontostände und Umsätze aktualisieren Nachdem Sie sich mit ihrem Kennwort in der VR-NetWorld Software angemeldet haben, befinden Sie sich in der Kontenübersicht. Hier können Sie über den Button Aktualisieren die Kontoumsätze des ausgewählten Kontos aktualisieren oder über den Button Alle Konten aktualisieren die Kontoumsätze aller Konten aktualisieren. Tipp: Klicken Sie auf das blaue Symbol in der obere Hälfte des Buttons und nicht auf den Text Aktualisieren oder Alle Konten aktualisieren. Ansonsten werden Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten angeboten, die in diesem Zusammenhang nicht wichtig sind. 2. Umsätze anzeigen und durchsuchen Nachdem Sie die Umsätze Ihrer Konten aktualisiert haben (siehe Punkt 1), wählen Sie das gewünschte Konto in der Kontenübersicht mit einem Doppelklick aus. Sie gelangen dann direkt in die Umsatzübersicht des gewählten Kontos. Stand: März 2016 Seite 2 von 11

3 Hier finden Sie alle Umsätze ihres Kontos, die mit der VR-NetWorld Software geladen wurden. Wir stellen Ihnen Ihre Umsätze für 90 Tage zur Abholung bereit. Nicht abgeholte Umsätze können anschließend nicht wieder eingefügt werden. Sie erhalten dann eine Umsatzlücke. Über die unterschiedlichen Suchfelder über den Umsatzspalten können Sie Ihre Umsätze nach dementsprechenden Kriterien filtern um nur bestimmte Umsätze anzuzeigen. Über das Symbole Drucken haben Sie die Möglichkeit sich die aktive Ansicht zu drucken. Klicken Sie vor dem Drucken auf Seitenansicht (das Symbol rechts neben dem Druck- Symbol) um sich vorher eine Seitenvorschau anzusehen. Durch einen Mausklick auf das Radiergummi-Symbol links neben den Suchfeldern werden Ihnen wieder alle Ihre Umsätze angezeigt. Über das X direkt oberhalb der Umsatzanzeige können Sie die Ansicht wieder schließen. Stand: März 2016 Seite 3 von 11

4 3. Überweisungen ausführen Wählen Sie sich in der Kontenübersicht das gewünschte Auftraggeberkonto aus (einfacher Mausklick / kein Doppelklick) und klicken anschließend auf Überweisung : Füllen Sie die Überweisungsmaske mit den Daten des Zahlungsempfängers aus. Beachten Sie, dass eine gültige IBAN in grüner Schrift dargestellt wird. Unterhalb der Überweisungsmaske können Sie bei Bedarf einen späteren Ausführungszeitpunkt (Termin-Überweisung) bzw. einen Turnus (für Daueraufträge) auswählen. Bei der Option durch Anwendung erhalten Sie am Ausführungstag einen Hinweis, dass terminierte Aufträge zur Verfügung stehen Sie müssen die Überweisung selbst am Ausführungstag versenden. Bei der Auswahl durch Kreditinstitut wird die Überweisung zum entsprechenden Termin von Ihrer Bank ausgeführt. Für eine Sofort-Überweisung brauchen Sie keine Änderungen vornehmen. Für eine zweite Überweisung können Sie auf Nächste erfassen klicken. Andernfalls mit OK das Fenster schließen. Stand: März 2016 Seite 4 von 11

5 Alle erfassten Aufträge werden über den Ausgangskorb versendet. Sie finden ihn ebenfalls in der Symbolleiste: Im Ausgangskorb können Sie Ihre Überweisung nochmals auf Richtigkeit überprüfen. Um einen Auftrag nochmal zu bearbeiten klicken Sie ihn doppelt an. Um ihn zu löschen klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen die Funktion Auftrag löschen. Durch einen Klick auf Ausgangskorb senden werden alle aktiven Aufträge an die Bank versendet. Gleichzeitig werden vom Auftraggeberkonto automatisch die aktuellen Kontoumsätze abgerufen (siehe Punkt 1). 4. Termin- und Daueraufträge bearbeiten bzw. löschen Um bereits bei der Bank erfasste Termin- oder Daueraufträge zu ändern oder zu löschen muss immer zuerst der aktuelle Bestand von der Bank abgeholt werden. Wählen Sie dazu das gewünschte Auftraggeberkonto aus (einfacher Mausklick / kein Doppelklick) und wählen anschließend den Button Aktualisieren (die untere Hälfte des Buttons) und wählen dort Auftragsbestände. Stand: März 2016 Seite 5 von 11

6 Nach der Aktualisierung finden Sie unter Aufträge -> Überweisungen bzw. Dauerüberweisungen den Auftragsbestand von der Bank. Beachten Sie in der Auftragsübersicht bitte die Symbole in der ersten Spalte. Diese haben unterschiedliche Bedeutungen. Eine Erklärung wird Ihnen angezeigt, wenn Sie das Symbol mit der rechten Maustaste anklicken und anschließend Direkthilfe auswählen. Wählen Sie den gewünschten Originalauftrag (der aus dem Bestand der Bank gemeldet wurde) mit einem Doppelklick aus. Es öffnet sich nun die Erfassungsmaske des Auftrags. Klicken Sie auf Ändern um z.b. den Betrag des Auftrages zu ändern. Klicken Sie auf Löschen um den Dauerauftrag zu löschen. Bestätigen Sie anschließend mit OK. Beachten Sie das an einem bestehen Dauerauftrag keine Terminänderungen möglich sind. Um für einen Dauerauftrag einen neuen Ausführungstermin festzulegen, muss die gelöscht und anschließend mit den neuen Terminen wieder angelegt werden. Für eine endgültige Änderung bzw. Löschung wird ein Auftrag in den Ausgangskorb eingestellt, der an die Bank gesendet werden muss. Stand: März 2016 Seite 6 von 11

7 5. Datensicherung Damit Sie bei einer Neuinstallation oder einem Systemausfall auf Ihren alten Datenbestand zurückgreifen können, empfehlen wir Ihnen dringend eine regelmäßige Datensicherung. Die VR-NetWorld Software erinnert sie automatisch alle 14 Tage daran. Über den Button Ja starten Sie die Datensicherung. Wählen Sie in dem nachfolgenden Fenster den Sicherungspfad aus. Wir empfehlen Ihn eine Sicherung auf ein externes Speichermedium (z.b. ein USB-Stick), damit Sie bei einem Systemausfall oder bei einer Neuinstallation der Software Ihren Datenbestand jederzeit verfügbar haben. Den Sicherungspfad ändern Sie mit der Schaltfläche rechts neben dem Feld. Klicken Sie anschließend auf Daten sichern. Stand: März 2016 Seite 7 von 11

8 6. Updates In regelmäßigen Abständen gibt es die Meldung Eine neue Programmversion ist verfügbar. Führen Sie diese Updates bitte zeitnah durch, damit die VR-NetWorld Software auf dem neuesten Stand ist. Um das Update durchführen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren. Klicken Sie in dem darauffolgenden Fenster auf Weiter. Stand: März 2016 Seite 8 von 11

9 Sobald alle Update-Pakete heruntergeladen wurden, kann das Update installiert werden. Dazu sind Administratorrechte erforderlich. Darauf weißt die Software in dem folgenden Fenster hin: Bestätigen Sie anschließend mit Ja, dass die VR-NetWorld Software das Update installieren darf. Zum installieren des Updates muss die Software beendet werden. Klicken Sie dazu ebenfalls auf Ja. Vor der dem Update empfiehlt Ihnen die VR-NetWorld Software eine Datensicherung durchzuführen (siehe Punkt 5). Über den Button Ja starten Sie die Datensicherung.. Stand: März 2016 Seite 9 von 11

10 Nach dem die Datensicherung erfolgreich erstellt wurde, klicken Sie auf Weiter. Nachdem das Update vollständig installiert wurde, klicken Sie auf Fertig stellen. Nun können Sie die VR-NetWorld-Software wieder wie gewohnt starten. Stand: März 2016 Seite 10 von 11

11 7. Online-Hilfe und Handbuch Unter dem Reiter Hilfe finden Sie weitere Hinweise zur Bedienung der VR-NetWorld Software sowie ein ausführliches Handbuch. Bei Bedarf kann von hier auch eine Fernwartung mit unserem Support gestartet werden. Sie können aber auch fast jeden Punkt in der VR-NetWorld Software mit der rechten Maustaste anklicken und in dem dann angezeigten Kontextmenü den Punkt Direkthilfe auswählen. Auch auf unserer Internetseite stellen wir Ihnen weitere Informationen und Hilfestellungen zu dem Programm zur Verfügung. Viele Fragen werden dort schon beantwortet. Stand: März 2016 Seite 11 von 11