Zusatzmodul: Bescheinigungswesen

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1 Zusatzmodul: Bescheinigungswesen Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr. 118 Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzung 3. Vorgehensweise 3.1. Bescheinigung aufrufen 3.2. Bescheinigung füllen 3.3. Bescheinigung versenden 3.. Bescheinigung speichern 3.. Bescheinigung erneut aufrufen, ändern und erneut versenden. Details.1. AAG-Antrag.2. Lohnsteuer-Anmeldung für Pauschalversteuerung bei Sachzuwendungen.3. Elektronische Meldung für Entgeltersatzleistungen (EEL). Wichtige Informationen 2 3 3

2 Info für Anwender Nr. 118 Seite 2 1. Ziel Mit dem Zusatzmodul»Bescheinigungswesen«stehen folgende Bescheinigungen, Formulare und Merkblätter zur Verfügung: Arbeitsbescheinigung Ausbildungsbescheinigung Nebenverdienstbescheinigung Antrag auf Insolvenzgeld Insolvenzgeldbescheinigung Arbeitslosengeld II o Einkommensbescheinigung o Einkommenserklärung Lohnsteuer-Anmeldung (Vorjahr) Lohnsteuer-Anmeldung (aktuelles Jahr) Lohnsteuerbescheinigung (Vorjahr) Lohnsteuerbescheinigung (aktuelles Jahr) Besondere Lohnsteuerbescheinigung (Vorjahr) Besondere Lohnsteuerbescheinigung (aktuelles Jahr) ELStAM o Bescheinigung zur Überprüfung der ELStAM o Antrag auf Korrektur der ELStAM o Anträge zu den ELStAM (Arbeitnehmer) Antrag für beschränkt ESt-pflichtige Arbeitnehmer 201 Antrag für beschränkt ESt-pflichtige Arbeitnehmer 201 Entgeltbescheinigung Krankengeld Entgeltbescheinigung Krankengeld (Kind) o Freistellung bis o Freistellung ab Entgeltbescheinigung zum Pflegeunterstützungsgeld Fragebogen geringfügig und kurzfristig Beschäftigte Befreiung Rentenversicherungspflicht bei Minijobbern Beurteilung geringfügige Beschäftigung Beurteilung kurzfristige Beschäftigung Beurteilung von beschäftigten Studenten Personalfragebogen Aufzeichnung Mindestlohngesetz Verdienstbescheinigung Wohngeldantrag Zwischenbescheinigung Gesonderte Vorgehensweise Nr. 1 AAG-Antrag erstellen und übermitteln Nr. 188 Mutterschaft in Agenda LOHN

3 Info für Anwender Nr. 118 Seite 3 2. Voraussetzung Zusatzmodul»Bescheinigungswesen«muss lizenziert sein»auswertungen Bescheinigungswesen«Falls Sie im Bescheinigungswesen zahlreiche Bescheinigungen nicht aufrufen können, ist das Zusatzmodul»Bescheinigungswesen«nicht lizenziert. Wenn Sie das Modul lizenzieren möchten, nehmen Sie Kontakt mit Agenda auf: Telefon: sales@agenda-software.de. Verfügbare Formulare ohne Zusatzmodul Ohne das Zusatzmodul können Sie nur folgende Formulare verwenden: Lohnsteuer-Anmeldung Vorjahr Lohnsteuer-Anmeldung aktuelles Jahr Befreiung Rentenversicherungspflicht bei Minijobbern ELSTAM o Bescheinigung zur Überprüfung der ELSTAM o Antrag auf Korrektur der ELSTAM o Anträge zu den ELSTAM (Arbeitnehmer) 3. Vorgehensweise Überblick 1. Bescheinigung aufrufen 2. Bescheinigung füllen 3. Bescheinigung versenden. Bescheinigung speichern. Bescheinigung erneut aufrufen, ändern und erneut versenden

4 Info für Anwender Nr. 118 Seite 3.1. Bescheinigung aufrufen Bescheinigung aufrufen 1. Betreffenden Mandanten öffnen. 2.»Auswertungen Bescheinigungswesen Formulare ohne Assistenten aufrufen«. 3. Gewünschte Bescheinigung oder das Formular auswählen Bescheinigung füllen Bescheinigung füllen Je nach Art der Bescheinigung ist Folgendes zu füllen: 1. Finanzamt über auswählen. 2. Mitarbeiter über auswählen. 3. Die Stammdaten des Arbeitgebers werden automatisch gefüllt.. Anmeldungszeitraum, Anzahl der Arbeitnehmer, sonstige Werte usw. müssen manuell gefüllt werden. In Pflichtfeldern ohne Wert erfassen Sie 0. Hinweis Die automatische Ermittlung mit den Werten aus der Lohnabrechnung ist derzeit noch nicht möglich Bescheinigung versenden Bescheinigung versenden Hinweis In Bescheinigungen können die Stammdaten (z. B. des Finanzamtes, des Arbeitgebers oder der Personaldaten) nicht geändert werden, die an das Finanzamt gesendet werden. 1. Manuell erstellte Lohnsteuer-Anmeldungen und Lohnsteuerbescheinigungen können direkt hier an das Finanzamt versendet werden. 2. Verwenden Sie hierzu die Schaltflächen: Hinweis Alternativ ist der Versand nach dem Speichern der Bescheinigungen auch in den»allgemeinen Auswertungen«möglich. Mehrere manuell erstellte Bescheinigungen Falls Sie mehrere manuell erstellte Bescheinigungen (z. B. mehrere Lohnsteuerbescheinigungen) auf einmal versenden möchten, ist es sinnvoller, die Bescheinigungen zu speichern und den Versand in den Allgemeinen Auswertungen in einem Schritt (für alle markieren) durchzuführen.

5 Info für Anwender Nr. 118 Seite 3.. Bescheinigung speichern Bescheinigung speichern Beim Verlassen einer Bescheinigung oder eines Formulars erscheint die Abfrage, ob die Daten gespeichert werden sollen. Bestätigen Sie die Abfrage mit <Ja>. 3.. Bescheinigung erneut aufrufen, ändern und erneut versenden Bescheinigung erneut aufrufen, ändern und erneut versenden Alle gespeicherten Bescheinigungen finden Sie wie folgt: Mandantenbezogene Bescheinigungen»Auswertungen Allgemeine Auswertungen Jahresordner Bescheinigungswesen Mandant«Mitarbeiterbezogene Bescheinigungen»Auswertungen Allgemeine Auswertungen Jahresordner Bescheinigungswesen Mitarbeiter«Hinweise für Lohnsteuer Anmeldung und Lohnsteuerbescheinigung Hier können die Lohnsteuer-Anmeldung und Lohnsteuerbescheinigungen abgeändert und neu versendet werden. Ändern Sie die Werte, so wird eine zweite Bescheinigung in diesem Verzeichnis abgelegt. Müssen mehrere Bescheinigungen neu versendet werden, markieren Sie alle Bescheinigungen. Anschließend versenden Sie diese in einem Schritt. Wurden für einen Mitarbeiter mehrere Lohnsteuerbescheinigungen erstellt und für den Versand markiert, wird immer die Bescheinigung mit der höchsten laufenden Nummer versendet. Hinweis für andere Bescheinigungen Werden die Werte in der bereits erstellten Bescheinigung geändert, so wird die ursprüngliche Bescheinigung überschrieben.. Details Überblick 1. AAG-Antrag 2. Lohnsteuer-Anmeldung für Pauschalversteuerung bei Sachzuwendungen

6 Info für Anwender Nr. 118 Seite.1. AAG-Antrag Erstattungsanträge nach dem Gesetz über den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung (AAG, Aufwendungsausgleichsgesetz) sind im elektronischen Verfahren an die Krankenkassen zu übermitteln. Betroffen sind Anträge auf Erstattung von Aufwendungen für: Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall Mutterschaftsgelder Lohnfortzahlungen bei Beschäftigungsverbot Nr. 1 AAG-Antrag erstellen und übermitteln.2. Lohnsteuer-Anmeldung für Pauschalversteuerung bei Sachzuwendungen Sachzuwendungen an Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer (z. B. Kunden oder Geschäftsfreunde) können mit 30 % pauschal durch den Arbeitgeber versteuert werden. Hierfür ist eine Lohnsteueranmeldung zu erstellen. Nr. 1»Pauschalversteuerung bei Sachzuwendungen (Geschenke)«.3. Elektronische Meldung für Entgeltersatzleistungen (EEL) Die Entgeltbescheinigung für Entgeltersatzleistungen wird von der Krankenkasse zur Berechnung von Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld oder anderer vergleichbarer Sozialleistungen benötigt. Diese Entgeltbescheinigungen müssen grundsätzlich auf elektronischem Weg an die Krankenkassen gesendet werden. Im Zusatzmodul»Bescheinigungswesen«ist derzeit nur ein Ausdruck dieser Bescheinigung möglich. Derzeit gibt es mit dem EEL-Verfahren noch viele Probleme in der täglichen Praxis. Das Verfahren wird daher ab vom Gesetzgeber grundlegend umgestellt. In 201 wird Agenda das EEL- Verfahren voraussichtlich einführen. Nutzen Sie zur Erstellung und Übermittlung bis zur Integration in Agenda LOHN die Anwendung sv.net/classic.. Wichtige Informationen Nr. 1 AAG-Antrag erstellen und übermitteln Nr. 1»Pauschalversteuerung bei Sachzuwendungen (Geschenke)«