SEMINARINHALTE PROZESSE, CRM UND REPORTING:

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1 Seminarinhalte Prozesse, CRM und Reporting Seite 1 SEMINARINHALTE PROZESSE, CRM UND REPORTING: Von Lars Jaquet - Januar 2015

2 Seminarinhalte Prozesse, CRM und Reporting Seite 2 Über mich Ich bin seit 2006 bei einem erfolgreichen Ökostromanbieter in Norddeutschland, als Systembetreuer und Entwickler tätig. Meine Schwerpunkte sind die Entwicklung von Websystemen zur Vertriebsunterstützung, die Aufnahme von Prozessen und die Entwicklung von KIC-Workflows, SQL Abfragen und Reports. Ich habe die Einführung und die Versionswechsel des Wilken-Systems als Projektleiter umgesetzt und bin verantwortlich für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der gesamten Systemwelt. Privat leite ich ehrenamtlich einen Verein für Musiker aus Bremen aus den Bereichen Pop/Rock und spiele selber seit langen Jahren als Keyboarder und Pianist. mehr über Lars Jaquet unter Dozent für Prozesse und SQL Ein Energieversorger muss immer in der Lage sein, seine eigenen Arbeitsprozesse zu verstehen und zu optimieren. Dies gelingt aber nur, wenn sämtliches Know-How in dem Unternehmen liegt, die Mitarbeiter motiviert sind und geschult werden. Für die NaturWatt GmbH habe ich neben dem Prozessmanagement die Mitarbeiter im Datenbankdesign und der Erstellung von SQL-Statements geschult. Nach nur kurzer Zeit konnten die Mitarbeiter selber Reporte definieren und erstellen, Workflows optimieren und Schreiben generieren. Die Verantwortlichkeit für die Arbeit nahm dabei deutlich zu und die Kommunikation untereinander wurde verbessert. Entgegen dem Trend möglichst viele Arbeiten an externe Dienstleister abzugeben, ist diese Methode sehr erfolgreich und kosteneffizient. Seit 2014 biete ich nun für Stadtwerke folgende Seminare an:

3 Seminarinhalte Prozesse, CRM und Reporting Seite 3 Wilken- KIC: Grundlagenseminar Mit dem Seminar KIC-Grundlagen möchte ich Ihnen die Funktionen und die Möglichkeiten, die das CRM ihnen als Energieversorger bietet, nahebringen. Sie lernen die Verwaltung von Geschäftspartnern, Kontakten Aufgaben und Prozessen kennen. Sie werden einfache Schreiben- Vorlagen, Kampagnen und Workflows erstellen können und das Outputmangement und die KIC- Administration kennenlernen. Inhalt: Übersicht KIC Administration und Einrichten der Mitarbeiter, Stellvertreter und der Organisation (falls erwünscht) Anpassen der Übersichtsseite Erstellen von Schreiben- und Exportvorlagen (falls erwünscht) Kontakt- und Aufgabenmanagement Outputmanagement Fristenmanager Kampagnenmanagement Workflow und Prozessmanagement Die Teilnehmer des Seminares lernen das Werkzeug KIC kennen und anzuwenden. Mit dem erlernten Wissen können Sie jeden Kundenkontakt effizient bearbeiten und verlieren nicht mehr die Übersicht über die vielen Aufgaben. Fortgeschrittenen Anwendern werden die Möglichkeiten erklärt, wie das CRM für ihren Vertrieb eingerichtet werden kann. Das Seminar richtet sich an Ihre Mitarbeitern aus dem Kundenservice, Abrechnung, Marktkommunikation, Vertrieb und Marketing sowie Key-Usern zur Einrichtung und Verwaltung des KIC-Systems

4 Seminarinhalte Prozesse, CRM und Reporting Seite 4 Vertriebsprozesse aus der Praxis - Grundlagen der KIC Workflows Grundlagen zum Verständnis von Prozessen: Aufnahme, Dokumentation und Bewertung von Prozessen Modulübergreifendens Denken Automatisierung vs. manuelle Prozesse Externe Dienstleister oder selber machen? Prozesse beherrschen oder abgeben? Grundlagen der KIC Workflows: Genereller Aufbau von Workflows Funktionen der Module Automatisierung und Abarbeiten der entstehenden Prozesse Beispiele von Workflows Kundenservice (Stammdaten, Bankverbindungsänderung, Zählerstände, Allgemeine Anfragen ) Kunden anlegen, Einzugsprozess mit automatisiertem Lieferantenwechsel Scann- und Posteingangsprozess Tarifwechsel und Produktänderungsprozess Prozesse zur Verbesserung der Datenqualität Neukundenbonus, Vertriebspartner und Kunden werben Kunden Erfahren Sie, wie Sie ihre Prozesse im Unternehmen aufnehmen sowie bewerten und leiten Sie hieraus Anforderungen zur Umsetzung von KIC-Workflows ab. Sie lernen die Grundlagen der Workflowmodule und deren Zusammenspiel. Im Anschluss an das Seminar sind Sie in der Lage Workflows zur Verbesserung der Kundenbetreuung, der Datenqualität und zur Unterstützung des Vertriebes zu erstellen. Seminar bei der Wilken GmbH im Ulm oder in Greven: KIC-Workflows über Wilken

5 Seminarinhalte Prozesse, CRM und Reporting Seite 5 SQL-Grundlagenseminar und Wilken Datenbankstruktur Grundlagen zum Aufbau von Datenbanktabellen genereller Aufbau von Datenbanktabellen Datentypen Normalisierung die wichtigsten Datenbanktabellen im Wilken wie kann ich die Datenbankstrukturen im Wilken selbständig erlernen? Grundlagen SQL: Select / Delete / Update / Insert- Funktionen Skalare Funktionen Joins Mengenoperatoren Subqueries Erlernen Sie das Funktionsprinzip von Datenbanken und erstellen mit Hilfe der Sprache SQL einfache Reports. Die Schulung wird direkt auf die Wilken-Datenbank angewendet, so dass Sie einen direkten Zusammenhang zu Ihrer Arbeit herstellen können. Sie erhalten wertvolle Tipps, wie sie die Wilkendatenbank-Struktur selbständig ergründen können und erhalten zudem eine Übersicht über die wichtigsten Datentabellen, deren Inhalte und wie sie mit den anderen Tabellen verknüpft sind. Das erlernte SQL-Wissen können Sie im Wilkensystem für KIC-Workflows, Reports und Schreibenvorlagen einsetzen oder aber für weitere Datenbanken wie MySQL oder MS-Access