Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck

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1 Marktentwicklung Frischeprodukte im LEH exkl. Brot und Gebäck Chart 1 Menge in t %-Ver. zu 2014: +0,7 Wert in Mio. EUR %-Ver. zu 2014: +1, , , , , , , , , Milch und Milchprodukte Fleisch und Wurst Eier Obst, Gemüse, Erdäpfel

2 Chart 2 Einkaufsfrequenzen sinken RollAMA total, Einkaufsfrequenz pro Jahr 142,0 140,0 138,0 139,9 136,0 137,3 136,9 134,3 134,0 132,8 132,0 130,0 129,4 128,0 126,0 124,

3 Chart 3 Monatliche Haushaltsausgaben Frischeprodukte exkl. Brot/Gebäck, Ø 2015 Fertiggerichte EUR 13,4 (9,6%) Eier EUR 4,0 (2,9%) Obst und Gemüse haltbar EUR 6,4 (4,6%) Erdäpfel EUR 1,8 (1,3%) Frischgemüse EUR 13,5 (9,6%) Milch/Joghurt/Butter EUR 23,3 (16,6%) Gesamt: 140,3 EUR Käse EUR 15,1 (10,8%) Frischobst EUR 14,2 (10,1%) Fleisch inkl. Geflügel EUR 21,3 (15,1%) Wurst und Schinken EUR 27,4 (19,5%)

4 Absatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Einkäufe pro Kopf in kg im LEH, 2015 Chart 4 ESL Milch Frischmilch Erdäpfel Äpfel Haltbarmilch Bananen Fruchtjoghurt Milchmischgetränke Eier Orangen Paradeiser Joghurt natur Zwiebel Schnittkäse Schweinefleisch 4,4 4,4 4,4 4,1 3,9 3,9 3,4 3,2 3,1 7,4 7,2 7,2 10,7 10,6 16,6

5 Umsatzstärkste Frischeprodukte exkl. Brot und Gebäck, Ø Ausgaben pro Kopf in EUR im LEH, 2015 Chart 5 Schweinefleisch Schnittkäse Rindfleisch Kochschinken Brätwurst ESL Milch Huhn Würstel Eier Butter Frischkäse Frischmilch Hartkäse Vorb. Fleisch Faschiertes 28,3 28,2 27,7 25,9 24,0 22,4 21,7 20,7 18,9 18,3 18,1 17,8 16,4 16,1 15,3

6 Chart 6 Tops und Flops im Sommer Ausgewählte Produkte, 3. Quartal 2015, LEH %-Ver. Menge zum 3.Quartal 2014 %-Ver. Menge zum 3.Quartal 2014 Melonen +40,9 Eier Eiskaffee +24,7 Fleisch exkl. vorbereitetes Fleisch Gurken +13,8 Wurzelgemüse Vorbereitetes Fleisch und Geflügel +6,8 Kartoffeln Frischkäse +6,4 Fertiggerichte Milchmischgetränke Molkebasis +5,1 Obers Würstel +4,2 Trinkmilch Naturjoghurt +3,9 Schnittkäse Grüner Salat +1,9 Zwiebel Tomaten +1,8 Butter Huhn +1,4 Weichkäse -9,7-7,3-7,3-7,1-6,6-5,6-5,3-5,0-5,0-3,8-3,7

7 Immer mehr Aktionen bei Fleisch und Wurst Einkäufe in Aktion, Wert in %, LEH Chart 7 33,4 33,9 34, ,7 23,3 23,9 22,5 24,8 23,3 22,0 22,3 20,8 21,0 20,0 18,3 14,0 14,3 13,7 Frischeprodukte (exkl. Brot und Gebäck) Milch und Milchprodukte Fleisch inkl. Geflügel Wurst und Schinken Frischobst und - gemüse, Erdäpfel Eier

8 Anteil der Handelsmarken steigt Wert in %, LEH Chart RollAMA Total* Milch und Milchprodukte Wurst und Schinken Eier Fertiggerichte TK Obst und Gemüse *ohne Fleisch, Obst, Gemüse, Erdäpfel und Bedienungsware

9 Ausgaben für Bioprodukte steigen weiter in Euro je Käuferhaushalt, LEH Chart 9 +29% 93,09 100,55 105,95 115,08 120,

10 Fast jeder Haushalt kauft Bio Chart ,0 Käuferreichweite Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt Intensität (Menge kg / Käuferhaushalt) 50,0 100,0 95,9 96,0 95,8 95,8 96,1 45,0 80,0 40,0 60,0 40,0 33,1 33,3 33,6 28,6 29,1 30,0 35,4 35,8 31,1 30,8 35,0 30,0 20,0 25,0 0, ,0

11 Marktanteile Bio Wert in %, LEH Chart 11 18,5 15,7 17, ,5 17,2 13,9 11,9 13,2 11,4 10,3 10,1 9,3 10,7 10,4 10,7 11,6 12,6 13,4 6,7 7,3 7,6 8,5 8,1 8,4 3,3 3,5 4,1 2,1 2,4 2,7 RollAMA Total Trinkmilch Fruchtjoghurt Butter Käse Fleisch und Geflügel Wurst und Schinken Frischobst Frischgemüse Eier

12 Mehr ESL- als Frischmilch Anteile Menge an Trinkmilch in %, LEH Chart % 90% 80% 70% 60% 9,4 10,0 11,2 10,7 14,6 15,8 1,5 3,8 7,0 13,0 16,6 17,3 18,7 24,0 28,5 34,1 36,1 36,9 39,0 18,7 18,2 18,9 18,4 17,7 18,9 20,9 45,2 47,3 48,1 50% 40% 90,6 90,0 88,8 89,3 83,9 80,5 76,4 19,7 18,9 20,8 30% 69,7 62,6 57,7 20% 10% 52,6 47,5 46,2 44,2 40,1 35,1 33,8 31,1 0% ESL-Milch Haltbarmilch Frischmilch

13 Chart 13 Preis/kg für Milch im LEH 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 1,02 1,05 0,86 0,88 0,93 0,94 0,91 0,830,83 0,89 0,77 0,77 0,75 0,74 0,74 0,78 0,78 0,71 0,65 0,74 0,63 0,65 0,64 0,64 0,62 0,59 0,57 0,57 0,94 0,94 0,99 0,82 0,85 0,70 0,69 0,92 0,95 0,73 1,02 1,05 0,70 0,78 1,00 1,09 1,06 1,07 1,03 0,82 0,72 0, Frischmilch ESL-Milch Haltbarmilch

14 Trend zum Naturjoghurt Anteil Menge in %, LEH Chart 14 61,0 60,3 59,2 57,6 55,8 53,5 Fruchtjoghurt Naturjoghurt 39,0 39,7 40,8 42,4 44,2 46,

15 Butter verdrängt Margarine Anteile an Gelben Fetten, LEH Chart 15 Anteil Menge in % Anteil Wert in % 37,7 38,6 35,8 33,5 Margarine 26,5 25,9 23,6 22,8 3,8 4,6 6,3 7,0 2,5 2,9 4,5 5,0 Butterzubereitungen 59,8 58,5 59,8 61,5 Butter pur 69,7 69,5 70,1 70,

16 Chart 16 Heumilchprodukte steigen weiter Anteil der Einkäufe von Heumilchprodukten, Wert in %, LEH ,5 33,2 34,4 36,1 35,8 14,2 14,5 14,1 14,3 15,5 5,6 6,0 6,1 6,4 6,8 Milchprodukte Total Frisch- und ESL Milch Hartkäse

17 Chart 17 Marktentwicklung Käse LEH, 2015 Menge (t) %-Ver. zu 2014 Wert (1.000 EURO) %-Ver. zu 2014 Käse , ,0 Hartkäse , ,7 Schnittkäse , ,8 Weichkäse , ,9 Frischkäse , ,0 Schmelzkäse , ,4 Sonstiger Käse Mopro Aufstriche Streichkäse , , ,9 6,8

18 Anteil der Käsearten Menge in %, LEH, 2015 Chart 18 Schmelzkäse 5% Sonstiger Käse 2% Mopro Aufstriche Streichkäse 6% Schnittkäse 36% Hartkäse 16% Frischkäse 26% Weichkäse 9%

19 Trend zur Selbstbedienung Anteile Convenience Hart- und Schnittkäse, Menge in %, LEH Chart 19 2,0 4,4 4,8 4,8 5,2 5,5 5,5 5,8 5,9 6,5 6,8 6,6 6,6 6,5 6,5 7,1 7,3 7,8 10,1 11,5 11,3 12,1 13,8 15,1 11,3 17,6 19,2 21,9 10,6 8,9 7,2 23,4 7,1 26,8 6,1 28,8 6,4 30,4 31,3 32,2 33,3 8,4 7,7 6,0 5,4 5,0 4,6 4,3 4,3 3,7 3,5 78,8 74,9 74,8 76,6 75,5 74,6 73,0 68,2 67,1 65,7 64,4 61,5 59,9 58,8 58,0 56,9 55, gerieben Scheiben Selbstbedienung Scheiben Bedienung Stück

20 Chart 20 Marktentwicklung Fleisch LEH, 2015 Menge (t) %-Ver. zu 2014 Wert (1.000 EURO) %-Ver. zu 2014 Fleisch , ,7 Vorbereitetes Fleisch und Geflügel , ,0 Geflügel , ,0 Wurst und Schinken , ,9

21 Chart 21 Sommerhoch für Grillfleisch und Würstel Quartal 2015, LEH Menge (t) %-Ver. Menge zu Qu 2014 Wert (1.000 EURO) %-Ver. Wert zu Qu 2014 Schweinslungenbraten , Karree, Kotelett , ,7 +1,6 Hühnerbrust , Vorbereitetes Fleisch inkl. Geflügel , Vorbereitetes Fleisch , Vorbereitetes Geflügelfleisch , Würstel , Bratwurst , Krainer , Berner Würstel , ,7 +7,5 +4,0 +20,2 +7,6 +17,6 +10,3 +26,5

22 Wurst und Schinken immer öfter in SB Anteile an Wurst und Schinken Total, LEH Chart 22 Anteile Menge in % Anteile Wert in % 25,5 24,2 23,4 23,0 22,8 21,0 Wurst & Schinken / Bed. 34,9 33,4 32,3 31,8 31,7 29,7 20,7 21,5 22,6 23,0 23,8 24,1 Wurst & Schinken / SB sliced 25,2 26,4 27,5 27,9 28,6 29,6 53,8 54,4 54,0 54,0 53,4 54,9 Wurst & Schinken / SB Stk 39,9 40,2 40,2 40,3 39,8 40,

23 Chart 23 Marktentwicklung Frischgemüse LEH Menge in Tonnen %-Ver. zu 2014: Wert in EUR %-Ver. zu 2014: +1,6 +7,

24 Top 10 Gemüsesorten Menge in kg, LEH, 2015 Chart 24 Paradeiser Zwiebel Karotten Gurken Paprika Eissalat Grüner Salat Zucchini Chinakohl Kraut 4.858

25 Chart 25 Marktentwicklung Frischobst LEH Menge in Tonnen %-Ver. zu 2014: +4,9 Wert in EUR %-Ver. zu 2014: +9,

26 Top 10 Obstsorten Menge in kg, LEH, 2015 Chart 26 Äpfel Bananen Orangen Melonen Weintrauben Clementinen Nektarinen Erdbeeren Zitronen Birnen 8.835

27 Chart 27 46% sehen Mehrkosten für Rückverfolgbarkeit als vertretbar Frage: Sind Sie persönlich bereit für rückverfolgbare Produkte mehr zu bezahlen? (Basis: n=1000, Alle Befragten, Angaben in Prozent) Frage: Was wäre Ihnen Rückverfolgbarkeit Wert? Nehmen Sie an, Sie möchten ein Produkt um 5,00 Euro kaufen. Wieviel würden Sie für das gleiche Produkt mit garantierter Rückverfolgbarkeit bezahlen? (Basis: n = 457, Alle Befragten die mehr für RV ausgeben würden, Mittelwert und Abweichung in Cent) Mehrkosten von durchschnittlich 8,4% sind vertretbar Online-Bevölkerungsumfrage zum Thema Rückverfolgbarkeit erstellt von KeyQUEST Marktforschung GmbH im Auftrag von GS1 Austria

28 Chart 28 Nutzen von Rückverfolgbarkeit Frage: Welchen Nutzen bzw. Vorteil haben Sie als Konsument von Rückverfolgbarkeit bei Lebensmitteln? (Basis: n=1000, Alle Befragten, Mehrfachantwort, Angaben in Prozent) Online-Bevölkerungsumfrage zum Thema Rückverfolgbarkeit erstellt von KeyQUEST Marktforschung GmbH im Auftrag von GS1 Austria

29 Chart 29 Je näher am Urprodukt, desto wichtiger ist Rückverfolgbarkeit Frage: Wie wichtig ist Ihnen Rückverfolgbarkeit für folgende Produktgruppen? Bitte bewerten Sie von 1 sehr wichtig bis 4 völlig unwichtig. (Basis: n=1000, Alle Befragten, Mehrfachantwort, Angaben als Index und in Prozent) Online-Bevölkerungsumfrage zum Thema Rückverfolgbarkeit erstellt von KeyQUEST Marktforschung GmbH im Auftrag von GS1 Austria

30 Das RollAMA - Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA-Marketing GesmbH Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK-Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse-Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus- Konsum Stichprobe: mind Haushalte / Jahr

31 RollAMA- Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): Personen pro Haushalt: Ø 2,2 Alter des Haushaltsführers: Ø 50 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø EUR/Haushalt