ELVIA Reiseschutz buchen mit Sabre Kurzanleitung

Transkript

1 ELVIA Reiseschutz buchen mit Sabre Kurzanleitung Grundeinstellung Über den folgenden Pfad können Sie die ELVIA als Versicherer vorbelegen: Module Einstellungen Verkaufssteuerung Versicherung Wählen Sie den Reiter Versicherung, setzen Sie das Häkchen bei ELVIA und gehen auf Übernehmen. Um die Tarifanzeige übersichtlich zu halten, können Sie die Auswahl der Versicherer einschränken, indem Sie den/die Häkchen entfernen. Erinnerungsfunktion & Vorbelegung der Zahlungsart Über den folgenden Weg können Sie eine automatische Erinnerungsfunktion für den Verkauf von Reiseversicherungen aktivieren und eine bestimmte Zahlungsart vorbelegen: Menüzeile Module Verwaltung Verkaufssteuerung anschließend Reiter Versicherung Reiter Allgemein.

2 Datenübernahme aus einer touristischen Buchung Für die Übernahme der Buchungsdaten aus dem Merlin Modul haben Sie folgende Möglichkeiten: 1.) Sie klicken im Merlin Modul auf das Koffer-Symbol für die automatische Datenübernahme oder Sie gehen im Merlin Modul alternativ über das Menü: Merlin Buchungsdaten übernehmen Versicherung. 2.) Sofern Sie die Erinnerungsfunktion voreingestellt haben, beantworten Sie die Frage MÖCHTEN SIE EINE VERSICHERUNG ABSCHLIESSEN? mit Ja. Tarife suchen und buchen Über folgende drei Wege können Sie die ELVIA Produkte buchen: Tarife anzeigen: Anhand der vorgegebenen Parameter erhalten Sie eine Auswahl mit passenden Tarifen inkl. Prämien.

3 Tarifkatalog: Hier werden Ihnen alle Standard-Produkte der ELVIA nach den vorgegebenenen Parametern ohne Prämien angezeigt. Expertenmodus: Im Expertenmodus können Sie den gewünschten Tarif durch Eingabe des Codes aus der ELVIA- Tariftabelle Kurz&Bündig direkt eingeben. Tarif übernehmen und zuordnen Die Übernahme eines Tarifs erfolgt durch einen Doppelklick auf die Tarifbezeichnung. Daraufhin öffnet sich die Teilnehmerzuordnungsmaske. Tarife verändern und neu berechnen Das Feld Tarifcode in der Tarifzuordnung ist manuell überschreibbar. Die Häkchen für die Teilnehmerzuordnung können ebenfalls durch Anklicken manuell gesetzt und gelöscht werden. Damit Änderungen überprüft und neu berechnet werden, klicken Sie auf die Schaltfläche PRÄMIE NEU BERECHNEN. Im folgenden Beispiel wurde eine weitere Versicherung für die erste Person manuell hinzugefügt.

4 MIT-Tarife für Familien und Objekte MIT-Tarife gelten für Mitreisende, die keine eigene Prämie entrichten müssen, z.b. Mitreisende im Rahmen einer Objekt- oder Familien-Versicherung. Bitte geben Sie in diesen Fällen statt einem Pro- Personen-Preis einen Gesamtpreis ein und wählen unter Reisetyp OBJEKT oder FAMILIE aus. In der Zuordnungsmaske wird automatisch ein Haken im MIT Feld gesetzt. Im Expertenmodus bitte das Häkchen manuell setzen. Beispiel für 2 Familientarife auf einer Police

5 Jahresversicherungen Da in ELVIA Jahresversicherungen die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung inkludiert ist und hier der Versicherungsschutz bereits bei Buchung der Reise und nicht erst zu Reisebeginn einsetzt, wird der Versicherungsbeginn automatisch auf den Abschlusstag festgelegt. Sollten Sie in Ausnahmefällen einen anderen Versicherungsbeginn benötigen, schicken Sie bitte eine kurze Mail an Ausnahme: Jahres-Reise-Krankenschutz - hier kann der Versicherungsbeginn frei gewählt werden. Adresse & Zahlungsart Nach Prüfung der Zuordnung gelangen Sie über den Button WEITER in die Maske KUNDEN- & ZAHLUNGSDATEN. Die Adressdateneingabe erfolgt bei Agenturinkasso-Buchungen freiwillig. Bei Jahresversicherungen (nur Banklastschrift!) sind die Adressdaten Pflichtfelder. Wählen Sie die Zahlungsart (Agenturinkasso, Banklastschrift, Kreditkarte) aus oder übernehmen Sie die vorbelegte Einstellung. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche BUCHEN.

6 Versicherungspolice Nach Abschluss der Buchung öffnet sich das Dialogfenster VERSICHERUNGSPOLICE. Dieses lässt sich auch jederzeit über die Schaltfläche VERSICHERUNGSPOLICE öffnen. Sie können die Versicherungspolice per Mail verschicken, drucken oder an einem beliebigen Ort auf Ihrem Rechner speichern. Über das Kreuzsymbol lässt sich das Fenster aber auch ohne Auswahl einer Aktion wieder schließen.

7 Vorgänge suchen & darstellen Zur Darstellung einer Buchung geben Sie die Vorgangsnummer ein und klicken den Button SUCHEN. Zur Darstellung ganzer Buchungslisten geben Sie bitte die gewünschten Suchparameter ein und klicken auf DARSTELLEN. Vorgänge stornieren Um einen Vollstorno durchzuführen, lassen Sie sich den zu stornierenden Vorgang darstellen und klicken auf den Button STORNO. Sofern Sie lediglich einen Teilstorno durchführen möchten, entfernen Sie einfach den Haken in der Teilnehmerzuordnung bei der zu stornierenden Person und klicken auf den Button TEILSTORNO. WICHTIG: Sie erhalten nach einem Teilstorno eine neue Vorgangsnummer sowie die Aufforderung Ihrem Kunden die neue Versicherungspolice auszuhändigen.