MediaWizard: Reportlayout und Reports

Transkript

1 MediaWizard: Reportlayout und Reports Reportlayout Jedem Mitarbeiter kann über Einstellungen ein Reportlayout zugewiesen werden. Das Reportlayout umfasst neben der Angabe der auszugebenden Ergebnisteile (z. B. Übersicht, Kampagne, Planformulare usw.) auch die Hinterlegung von Excelmakros und Planformularen, die für die Ergebnisschau heranzogen werden sollen. In der Outlookleiste unter Mitarbeiter gibt es den neuen Objekttyp Reportlayout. Mit Neu kann ein neues Reportlayout definiert werden.

2 Es öffnet sich der Reportlayout-Editor. Unter Name kann ein individueller Name vergeben werden. Unter Excelmakros können spezifische Berichtsmakros hinterlegt werden, die beim Reporting nach Excel automatisch abgearbeitet werden. Unter Ergebnisdatenbank-Tabellen werden die gewünschten Ergebnisteile ausgewählt, die beim Reporting ausgegeben werden sollen. Unerwünschte Tabellenausgaben können so vermieden werden. Unter Reportart können Sie das Reportlayout als Einzelreport kennzeichnen. Diese Kennzeichnung hat Auswirkung für die Stapelverarbeitung, die unter Reports (Outlookleiste Kunden) definiert werden kann. Ist das Reportlayout als Einzelreport gekennzeichnet, so wird die Funktion Masterkampagne in dem Report deaktiviert und die Kampagnen werden bei der Stapelverarbeitung entsprechend einzeln bewertet. Unter Ergebnisdatenbank können die Ergebnisteile neben einer Access-DB (= Standard) auch in eine Oracle oder MS SQL-Server-Datenbank geschrieben werden. Bei diesen letzten Datenbanktypen kann dies auch unabhängig von einem Excelmakro erfolgen, so dass die Ergebnisse nicht mehr über Excel visualisiert werden müssen. Im unteren Fenster können Planformulare als Reportformulare hinterlegt werden. Unabhängig von der eigentlichen Kampagnenplanung und den dort verwendeten Planformularen können hier Planformulare für das Ergebnisreporting definiert und hinterlegt werden. Vorgaben in den Planformularen der Planung werden soweit möglich auch in den Ergebnisformularen reportet, so dass eine weitgehende Ergebnistransparenz gegeben ist. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 2 von 9

3 Mit Klick auf Bearbeiten öffnet sich der Planformular-Editor. Die Spalten und Zeilen für das Ergebnisreporting können wie gewohnt verändert/definiert und übernommen werden. Mit Klick auf Hinzufügen öffnet sich das Default-Planformular. Diese oder andere bereits definierte Formulare können als Reportformular übernommen werden. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 3 von 9

4 Mit Übernehmen wird das Reportlayout gespeichert. Damit das soeben definierte Reportlayout zum Tragen kommt, muss es innerhalb der Einstellung hinterlegt werden. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 4 von 9

5 Mit Bearbeiten kann das neue Reportlayout in die vorhandenen Defaulteinstellungen übernommen werden. Es öffnet sich der Einstellungseditor. Im Register Reportlayouts kann das bereits definierte Reportlayout über übernommen werden. Hinzufügen reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 5 von 9

6 Auswahl des Reportlayouts: Mit Übernehmen werden die Einstellungen gespeichert. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 6 von 9

7 Mitarbeiter, bei denen diese Einstellung hinterlegt ist, greifen beim Ergebnisreporting automatisch auf diese Einstellungen/dieses Reportlayout zurück. Kampagnenplanung Mit Klick auf das aufgeführte Reportlayout wird der Output wird entsprechend den hinterlegten Einstellungen (Ergebnisteile und Planformulare) und den hinterlegten Excelmakros generiert bzw. in die definierte Datenbank geschrieben. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 7 von 9

8 Report-Stapelverarbeitung Darüber hinaus kann das Reportlayout auch für die Stapelverarbeitung genutzt werden. Diese ermöglicht ein von der Kampagnenplanung losgelöstes und vor allem kampagnenübergreifendes Reporting. Unter Kunden steht der Parametertyp Reports zur Verfügung. Über diese Reports können verschiedene Kampagnenplanungen (bzw. Kampagnenvarianten) eines Produkts und auch andere (z. B. Planungen eines Konzerns) miteinander verknüpft und reportet werden. Mit Neu wird ein neuer Report angelegt. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 8 von 9

9 Unter Name kann ein individueller Name für den Report vergeben werden. Unter Produkt wird mit Klick auf den Pfeil die Produktauswahlliste (bereits angelegte Produkte) geöffnet. Das gewünschte (zu reportende) Produkt kann ausgewählt werden. Alle Kampagnen, die mit diesen Produkt verknüpft sind, werden im Fenster Alle Kampagnen des Produktes automatisch angezeigt. Unter Reportlayout wird mit Klick auf den Pfeil die Reportlayoutauswahlliste (bereits angelegte Reportlayouts, siehe oben) geöffnet. Das gewünschte Reportlayout kann ausgewählt werden. In dem unteren Abschnitt kann aus den zur Verfügung stehenden Kampagnen des Produktes die zu reportenden Kampagnen mit der Pfeiltaste übernommen werden. Des Weiteren können noch andere (produktunabhängige) Kampagnen für das Reporting ausgewählt werden. Mit Klick auf Hinzufügen (Pluszeichen) öffnet sich die Kampagnen- auswahlliste und mit Übernehmen können weitere Kampagnen (z. B. bestimmte Konzernkampagnen) dazugenommen werden Aus den ausgewählten Kampagnen muss eine als Master definiert/gekennzeichnet werden. Die als Master ausgewählte Kampagne setzt den Rahmen bezüglich aller Parameter wie Prognose, Zielgruppe, Effizienzmodell usw. Unterscheiden sich die Kampagnen z. B. in Zielgruppe oder Zeitraum und ist eine getrennte Betrachtung erwünscht, kann über das Reportlayout eine Einzelbetrachtung anfordert werden. Ist das Reportlayout als Einzelreport (Kennzeichnung innerhalb des Reportlayouts) gekennzeichnet, so wird die Funktion Master deaktiviert und die Kampagnen werden entsprechend einzeln bewertet. Ergebnis ist ein gemeinsames Reporting mit getrennter Bewertung hinsichtlich der einzelnen Kampagnenparameter. Mit Klick auf den Button Report erstellen werden die gewünschten Kampagnen mit dem definierten Layout in Excel erstellt. Mit Übernehmen wird der Report gespeichert. reportlayout-und-reports_neu.docx Seite 9 von 9