Leitfaden #1a. "zanox Publisher-Statistik" (next generation)

Transkript

1 Leitfaden #1a "zanox Publisher-Statistik" (next generation) Thema: Sortieren von Leads und Sales nach dem Bearbeitungsdatum (inklusive Abschnitt "Filterung nach Transaktionsstatus") 1/8

2 Leitfaden "Sortieren von Leads und Sales nach dem Bearbeitungsdatum" In der alten Publisher-Statistik war es möglich, Reports nach dem Bearbeitungsdatum zu erstellen. In der neuen Publisher-Statistik werden Reports generell nur nach dem Erfassungsdatum ausgegeben. In einigen Fällen ist es jedoch hilfreich, Reports auf Basis des Bearbeitungsdatums zu erstellen und somit eine Sortierung von Leads und Sales nach eben diesem Datum zu ermöglichen. Solche Reports werden z.b. von Publishern zum Abgleich von Statistik und Gutschriften verwendet. Um in der neuen Publisher-Statistik Reports auf Basis des Bearbeitungsdatums zu erstellen, steht die Spalte "Datum der letzten Statusänderung" zur Verfügung. Die Verwendung der Spalte "Datum der letzen Statusänderung" in Kombination mit der Spalte "Status" und anderen transaktionsrelevanten Informationen wie "Klickdatum und -Zeit" "Sale-Datum und -Zeit", "Zuletzt bearbeitet" usw. erlaubt es, einen Report auf Basis des Bearbeitungsdatums "nachzubauen". In der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie einen solchen Report für Sales erstellen können. Natürlich können Sie genauso verfahren, um einen Report für Leads zu erstellen. 2/8

3 Schritt-für-Schritt-Anleitung: 1) Melden Sie sich bei der neuen Publisher-Statistik an und klicken Sie auf den Reiter "Erweitert". 2) Klicken Sie anschließend auf den Link "Formatierung". 3) Der Formatierungsbereich für Übersichtsreports wird geöffnet. 4) Wechseln Sie nun im Formatierungsbereich vom Übersichtsreport zum Sale-Report, indem Sie den entsprechenden Reporttyp aus dem Dropdown-Menü am linken, oberen Seitenrand auswählen. 5) Der Formatierungsbereich für "Sales-Reports" wird geöffnet. 6) Aktivieren Sie die Checkbox "Datum der letzen Statusänderung". 3/8

4 7) In der Vorschau des Tabellenkopfes wird die Spalte "Datum der letzten Statusänderung" hinzugefügt. 8) Verschieben Sie die Spalte "Datum der letzten Statusänderung" mit Drag & Drop an Position eins der Tabellenspalten und klicken Sie in das Feld, um die Sortierung (aufwärts) zu aktivieren. 9) Aktivieren Sie die Spalte "Status", falls dies noch nicht geschehen ist, sowie ggf. die Spalten "Zuletzt bearbeitet", "Klickdatum und -Zeit" sowie "Sale-Datum und -Zeit". Aktivieren Sie alle weiteren Spalten, die Sie ebenfalls im Report anzeigen lassen möchten und verschieben Sie diese mit Hilfe von Drag & Drop an die richtige Position. 10)Erstellen Sie abschließend den Report durch Klick auf den Button "Report anzeigen". Der Report wird in Ihrer individuell gestalteten Tabelle angezeigt. Dabei steht die Spalte "Datum der letzen Statusänderung" an erster Stelle. 4/8

5 Wie gewünscht werden im Report alle bearbeiteten Sales, (die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erfasst wurden), nach dem Bearbeitungsdatum/der letzten Statusänderung sortiert angezeigt. Bei Bedarf können Sie alle bearbeiteten Sales nach ihrem Status sortieren, indem Sie in den Tabellenkopf der Spalte "Status" klicken. Sie können die bearbeiteten Sales auch durch Klick in den Tabellenkopf der entsprechenden Spalte nach jedem anderen Kriterium sortieren. (Siehe auch Abschnitt "Filterung nach Transaktionsstatus"). Beachten Sie: Da die neue Publisher-Statistik Reports nur auf der Basis erfasster Transaktionen erzeugt, werden nur bearbeitete Sales berücksichtigt (Datum der letzen Bearbeitung, Zuletzt bearbeitet), die innerhalb des ausgewählten Zeitraums erfasst wurden, z. B. im laufenden Monat. Es kann der Fall eintreten, dass Sales vorliegen, die zwar im laufenden Monat bearbeitet aber bereits im vergangenen Monat oder noch früher erfasst wurden. Solche Sales werden in diesem Report nicht berücksichtigt und nicht angezeigt. Um auch solche Sales zu erfassen, muss der Report für den Zeitraum erstellt werden, in dem die entsprechenden Sales erfasst wurden. Zum Beispiel: Proc_x = bearbeitete Transaktion Rec_x = erfasste Transaktion da Rec_3 im ausgewählten Zeitraum liegt da Rec_3 + Rec_2 im ausgewählten Zeitraum liegen da Rec_3 + Rec_2 + Rec_1 im ausgewählten Zeitraum liegen 5/8

6 Mit Hilfe der Sortierfunktion können Sie Ihre Transaktionen wie gewünscht sortieren: entweder nach Bearbeitungsdatum oder nach Status. Für tiefergehende Analysen können Sie den Report als Excel-Datei exportieren und in Excel bearbeiten. Ihr Reportergebnis sollte nun vergleichbar sein mit einem in der alten Publisher-Statistik erstellen Report auf Basis des Bearbeitungsdatums. 6/8

7 Abschnitt "Filterung nach Transaktionsstatus" Nach der Erstellung der Leads-/Sales-Liste auf Basis des Bearbeitungsdatums (Beschreibung siehe oben) kann es sinnvoll sein, diese Liste noch einmal nach Status zu filtern (z.b. nach dem Status "bestätigt"). Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 1) Klicken Sie auf "Erweitert" > "Formatierung". 2) Der Formatierungsbereich für Übersichtsreports wird geöffnet. Bleiben Sie in dieser Ansicht! 3) Aktivieren Sie die Checkboxen "Bestätigt" für Leads und Sales (und/oder die Checkboxen jedes anderen Transaktionsstatus', nach dem Sie filtern möchten). 4) Mit Drag & Drop verschieben Sie die Spalten des Tabellenkopfes in die gewünschte Reihenfolge. 5) Erzeugen Sie den Report und schauen Sie sich die Ergebnisse im Übersichtsreport an. Hier sehen Sie die verschiedenen Spalten für Leads und Sales in dem von Ihnen gewählten Status. Je nach Gruppierung, die Sie im Menü "Auswahl" ausgewählt haben (im Beispiel "Monate"), wird Ihnen die Anzahl der Leads/Sales mit dem jeweiligen Status angezeigt. 7/8

8 6) Durch Klick auf einen der angezeigten Lead- oder Sales-Werte kann eine sogenannte "Auszugsansicht" erzeugt werden. Diese Auszugsansicht öffnet sich im Reiter Leads-Report bzw. Sales- Report und enthält nur einen Auszug der gesamten Transaktionsliste. Wählen Sie den Zeitraum, die Art der Transaktion und den relevanten Status und klicken Sie auf den dargestellten Wert, um eine Auszugsansicht zu öffnen. 7) Die entsprechende Auszugsansicht wird im Reiter Leads-Report oder Sales-Report geöffnet und zeigt nur die bearbeiteten Leads oder Sales mit genau dem ausgewählten Status, z. B. "bestätigt" an. Natürlich können Sie den beschriebenen Filterprozess auch ausführen BEVOR Sie die Filter- und Formatierungseinstellungen für Leads und Sales vornehmen. D.h., der gesamte Prozess vom Definieren der Ansicht über das Sortieren der Leads und Sales nach Bearbeitungsdatum (wie oben beschrieben) bis hin zur Filterung nach Transaktionsstatus kann in EINEM Schritt stattfinden. 8/8