Festbezüge, Dialog- und Stapelbuchungen

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1 Festbezüge, Dialog- und Stapelbuchungen Bereich: LOHN - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Vorgehensweise 2.1. Festbezüge 2.2. Dialogerfassung 2.3. Stapelerfassung 2.4. Import von Lohnbuchungen 2.5. Lohnkontovorträge

2 Seite 2 1. Ziel Im Folgenden erläutern wir Ihnen: die Unterschiede zwischen Festbezüge und Dialog-/Stapelbuchungen die Vorgehensweise zur Erfassung von Festbezügen und Dialog-/Stapelbuchungen Vorgehensweise Festbezüge In den Festbezügen werden Bezüge erfasst, die der Mitarbeiter regelmäßig erhält. Typische Beispiele sind Gehälter, vermögenswirksame Leistungen, Dienstwagen, aber auch Einmalzahlungen, die der Mitarbeiter jedes Jahr im gleichen Monat erhält. Die auf der Registerkarte»Festbezüge«gemachten Eingaben werden als Gehaltspositionen für den jeweiligen Mitarbeiter im Register»Dialog«für jede neue Abrechnungsperiode automatisch vorgeschlagen. Neuanlage Festbezug Buchungsart Für die Erfassung werden verschiedene Buchungsarten vorgeschlagen. Vorteil der Buchungsarten: Mit Auswahl der entsprechenden Buchungsart für z. B. vermögenswirksame Leistungen (VWL), Dienstwagen, Direktversicherung (DirV) usw. werden die dazugehörigen Lohnarten bereits angezeigt. Sie müssen lediglich den Wert erfassen. Das mühevolle Suchen der entsprechenden Lohnarten entfällt somit!

3 Seite 3 Gültigkeit Beginn: Wann soll dieser Bezug auf der Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge berücksichtigt werden? Ablauf: Wann soll dieser Bezug letztmalig auf der Abrechnung der Brutto- Netto-Bezüge berücksichtigt werden? Periode: Handelt es sich um einen monatlich wiederkehrenden Bezug oder soll der Bezug nur in einem bestimmten Monat, vierteljährlich oder halbjährlich auf der Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge erscheinen?

4 Seite 4 Beispiel 1: Auszahlung Weihnachtsgeld einmalig im Dezember von Euro. Beispiel 2: Auszahlung Urlaubsgeld in den Monaten Juni/November in Höhe von Euro. Die Buchungen, die für den aktuellen Monat gültig sind, werden in das Register»Dialog«übertragen Dialogerfassung In der Dialogerfassung werden Lohnarten erfasst, die nur für den aktuellen Monat von Bedeutung sind. Typische Beispiele hierfür sind Stundenlöhne, Überstunden oder Urlaubstage. Generell werden im Register»Dialog«alle Buchungen angezeigt. Das ist unabhängig davon, ob die Buchungen in den Festbezügen, in der Dialogerfassung, über die Stapelerfassung oder die Nachberechnung erfasst wurden. Hinweis: Eine Ausnahme bilden aus dem KALENDER stammende Buchungen. Sie werden nicht im Dialog angezeigt, sondern ausschließlich auf der Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge gedruckt.

5 Seite 5 Werden Buchungen, die in den Festbezügen erfasst wurden, im Dialog bearbeitet (gelöscht oder der Betrag verändert), so betreffen diese Änderungen nur den aktuellen Monat. Im nächsten Monat wird die Buchung wieder, wie in den Festbezügen hinterlegt, im Dialog angezeigt bzw. berechnet. Neuanlage Mit dem Symbol im Register»Dialog«erfassen Sie eine neue Buchung. Abw. Text Für die ausgewählte Lohnart kann ein individueller Text erfasst werden, der dann im aktuellen Monat auf der Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge ausgewiesen wird. Beispiel: Nachzahlung Vormonat Auszug Lohn-und Gehaltsabrechnung Faktor Die in den»personaldaten I Register Firma«hinterlegten Stundenlöhne werden bei Auswahl der entsprechenden Stundenlohnart angezeigt. Sie können geändert bzw. manuell erfasst werden.

6 Seite 6 Teillohnformel Standardmäßig werden in der Dialogerfassung erfasste Buchungen im Teillohnzahlungszeitraum (Ein-/Austritt) nicht gekürzt. Soll der Betrag gekürzt werden, ist das Kontrollkästchen zu markieren.

7 Seite 7 Empfehlung Um Zeit bei der Bearbeitung von Arbeitnehmern zu sparen, die monatlich mehrere Lohnarten auf der Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge stehen haben (mehrere Stundenlöhne, Provisionen, Erschwerniszulagen usw.) kann wie folgt vorgegangen werden: 1. In den Festbezügen die möglichen Lohnarten hinterlegen Erfassen Sie alle möglichen Lohnarten mit Wert/Menge»0«, die der Arbeitnehmer unter Umständen in einem Monat erhält. Diese Lohnarten werden dann im Register»Dialog«ebenfalls angezeigt. 2. Buchung für aktuellen Monat vervollständigen Öffnen Sie die Lohnart mit Doppelklick, die im aktuellen Monat verwendet werden sollen. Buchungen mit Wert/Menge»0«erscheinen nicht auf der Abrechnung der Brutto-Netto-Bezüge.

8 Seite Stapelerfassung»Bearbeitung I Stapelerfassung«Die Stapelerfassung dient der mitarbeiterübergreifenden Erfassung von variablen Bezügen. Dadurch entfällt das aufwendige Aufrufen eines jeden Mitarbeiters in den Personaldaten. Alle im Stapel erfassten Lohnbuchungen erscheinen auch im Register»Dialog« Import von Lohnbuchungen LOHN bietet die Möglichkeit, Lohnbuchungen im CSV-Format zu importieren. Die Lohnbuchungen können sowohl manuell in Microsoft Excel erfasst, als auch aus einer Zeiterfassungssoftware importiert werden. Somit können beispielsweise Lohnbuchungen von Mandanten erfasst werden, ohne dass sie die Fachanwendung AGENDA LOHN erwerben und installieren müssen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Info für Anwender Nr. 1667»Import von Lohnbuchungen« Lohnkontovorträge Informationen zur Erfassung von Lohnkontovorträgen entnehmen Sie bitte dem Info für Anwender Nr. 1669»Mandant übernehmen: Der Start mit Agenda LOHN«.