voks: Datenübernahme STEUERN

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1 voks: Datenübernahme STEUERN Bereich: Allgemein - Info für Anwender Nr Inhaltsverzeichnis 1. Ziel 2. Voraussetzungen 2.1. Programmstand 2.2. Installation von Agenda 2.3. Mandanten-Adressdaten 3. Vorgehensweise 3.1. voks: Daten auslesen 3.2. Agenda: Daten einlesen 4. Details 4.1. Gesonderte Feststellung 4.2. Gesonderte und einheitliche Feststellung 4.3. Gewerbesteuer 4.4. Körperschaftsteuer 4.5. Umsatzsteuer 4.6. Excel-Anlagen 5. Wichtige Informationen

2 Seite 2 1. Ziel Das Info zeigt, wie Sie Daten aus den voks-steuerprogrammen auslesen und in die Agenda- Steueranwendungen einlesen. In Agenda können die Werte des Veranlagungszeitraums 2013 übernommen werden. Vorangehende Veranlagungszeiträume müssen manuell erfasst werden. Im Folgenden beschreiben wir die Vorgehensweise zur Übernahme der Einkommensteuer-Erklärung in Agenda ESt. In den Details finden Sie Besonderheiten zur Übernahme der Feststellungs-, Gewerbesteuer- und Körperschaftsteuererklärung sowie von Excel-Anlagen. Wichtiger Hinweis Wir empfehlen die Übernahme der Steuerdaten nur durchzuführen sofern es sich um einen umfangreichen Steuerfall zum Beispiel viele Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Vermietungsobjekte handelt. Andernfalls beansprucht die manuelle Erfassung in Agenda erfahrungsgemäß weniger Zeit Voraussetzungen Programmstand Zur Datenübernahme müssen bestimmte Programmstände der jeweiligen Software installiert sein: voks Mindestversionen Elster/TransferServer-Steuern: voks-est: voks-gue: voks-gewst: voks-kst:.000 Wo finde ich die Version?»? Info«Wo finde ich das Update?

3 Seite 3 Agenda Mindestversion DVD-Artikel-Nr (DVD April 2015) Wo finde ich die Version?»Hilfe Info«Wo finde ich das Update? 2.2. Installation von Agenda Um die Datenübernahme durchzuführen, müssen die Agenda-Software als die voks-software auf dem gleichen Rechner bzw. Server installiert sein. Falls Sie Agenda auf einem anderen Rechner installiert haben, wenden Sie sich an unsere Hotline: Mandanten-Adressdaten Um voks-steuerdaten zu übernehmen, müssen die Adressdaten aus voks importiert werden. Nr. 622 voks: Datenübernahme Adressdaten

4 Seite Vorgehensweise voks: Daten auslesen Die Bereitstellung der Vorjahresdaten (VZ 2013) aus voks-est erfolgt über die Erstellung einer komprimierten Erklärung für jede Steuerart. Im Rahmen der damit verbundenen Plausibilitätsprüfung werden die ELSTER-Daten in einem Exportverzeichnis abgelegt und später von Agenda ESt eingelesen. Veranlagungszeitraum 2013 des Mandanten in voks-est öffnen 1. Formular ESt 1A (Mantelbogen) aufrufen 2.»ELSTER Einkommensteuer-Erklärung Komprimierte Steuererklärung«3. Plausibilitätsprüfung durchführen und komprimierte Erklärung (PDF) schließen

5 Seite 5 Anlagen EÜR bereitstellen (sofern vorhanden) 1.»ELSTER Anlage EÜR Komprimierte EÜR«2. Betrieb auswählen (Doppelklick) 3. Plausibilitätsprüfung durchführen und komprimierte Erklärung (PDF) schließen 4. Schritte 1 bis 3 für alle Betriebe wiederholen 3.2. Agenda: Daten einlesen ARBEITSPLATZ öffnen Mandanten wählen 1. Navigationsschaltfläche <Mandant>. 2. Ggf. Mandant wechseln.

6 Seite 6 Agenda ESt öffnen 1. Navigationspunkt <Anwendungen & Favoriten>. 2. ESt 2014 öffnen. Falls die Anwendung ESt 2014 nicht sichtbar ist: <Anwendung aktivieren>. Daten importieren Abfrage mit <OK> bestätigen. Hinweise Auf dem Rechner, auf dem Sie die Datenübernahme durchführen, muss mindestens Microsoft Office 2007 SP3 installiert sein. Zudem unterstüzt Agenda nur die 32-Bit-Versionen von Microsoft Office. Nach der Übernahme der Excel-Anlagen aus voks müssen die Zuordnungen neu gesetzt werden. Beachten Sie hierzu die Ausführungen unter»excel-anlagen «.

7 Seite Details Gesonderte Feststellung Abweichend zur Datenübernahme Einkommensteuer: 1. Formular ESt 1D (Mantelbogen) aufrufen. 2.»ELSTER Gesonderte Feststellung Komprimierte Steuererklärung«. 3. Plausibilitätsprüfung durchführen und komprimierte Erklärung (PDF) schließen. Anlagen EÜR bereitstellen (sofern vorhanden) Die Bereitstellung der Anlage EÜR erfolgt in voks-est.. Datenübernahme abschließen Öffnen Sie den Mandanten in Agenda GuE 2014 um die Datenübernahme abzuschließen Gesonderte und einheitliche Feststellung Abweichend zur Datenübernahme Einkommensteuer: 1. Formular ESt 1B (Mantelbogen) aufrufen. 2.»ELSTER Gesonderte und einheitliche Feststellung Komprimierte Steuererklärung«. 3. Plausibilitätsprüfung durchführen und komprimierte Erklärung (PDF) schließen. Anlagen EÜR bereitstellen (sofern vorhanden) Die Bereitstellung der Anlage EÜR erfolgt in voks-est. Datenübernahme abschließen Öffnen Sie den Mandanten in Agenda-GuE 2014 um die Datenübernahme abzuschließen. Hinweis Die Übernahme ist nur möglich, wenn die Gesellschaft nicht mehr als 50 Gesellschafter hat.

8 Seite 4.3. Gewerbesteuer Abweichend zur Datenübernahme Einkommensteuer: 1. Formular GewSt 1A (Mantelbogen) aufrufen. 2.»ELSTER Gewerbesteuererklärung Komprimierte Steuererklärung«. 3. Plausibilitätsprüfung durchführen und komprimierte Erklärung (PDF) schließen. Datenübernahme abschließen Öffnen Sie den Mandanten in Agenda GewSt 2014, um die Datenübernahme abzuschließen Körperschaftsteuer Abweichend zur Datenübernahme Einkommensteuer: 1. Formular KSt 1A (Mantelbogen) aufrufen. 2.»ELSTER KSt 1A, unbeschränkt Steuerpflichtige Komprimierte Steuererklärung«. 3. Plausibilitätsprüfung durchführen und komprimierte Erklärung (PDF) schließen. Datenübernahme abschließen Öffnen Sie den Mandanten in Agenda KSt 2014, um die Datenübernahme abzuschließen. Hinweis Die elektronische Übermittlung der Körperschaftsteuererklärung für Vereine (KSt 1B) sowie für beschränkt Steuerpflichtige (KSt 1C) wird von Agenda KSt derzeit nicht unterstützt. Daher ist für diese Fälle auch keine Datenübernahme aus voks-kst möglich Umsatzsteuer Aufgrund der überschaubaren Datenmenge einer Umsatzsteuer-Erklärung ist keine Übernahme vorgesehen Excel-Anlagen Wertzuordnungen neu vornehmen. Nach der Übernahme der Excel-Anlagen in Agenda müssen Sie die Wertzuordnungen wie folgt neu vornehmen:

9 Seite 9 1. Mandant in Agenda Steueranwendung öffnen. 2. In jeweilige Excel-Anlage wechseln. 3. Zu übernehmenden Betrag markieren ( ). 4. Bereich»AGENDA-Funktionen«öffnen ( ). 5. Funktion <Weiteren Wert in ein anderes Feld zuordnen> starten ( ). 6. Formular und Feld aus Liste wählen. Tipp Die Formularzuordnung in voks wird im Kommentar angezeigt (s. Abb.) Weitere Informationen zum»erstellen von individuellen Anlagen«finden Sie im Info für Anwender Nr Erstellen von individuellen Anlagen. 5. Wichtige Informationen Spezial-Hotline zur Datenübernahme aus voks Falls Sie zusätzliche Informationen zur Datenübernahme benötigen, wenden Sie sich an unsere Spezial-Hotline zur Datenübernahme aus voks: Telefon: voks-umstieg@agenda-software.de Info für Anwender Nr. 622 voks: Datenübernahme Adressdaten Nr voks: Datenübernahme FIBU Nr voks: Datenübernahme ANLAG Nr voks: Datenübernahme LOHN Nr voks: Importierte Lohndaten prüfen und nachbearbeiten