Um das Versenden von Anhängen an s zu ermöglichen, wurde der Assistent für die Kommunikation leicht überarbeitet und wo nötig verbessert.

Transkript

1 Release glit.app Release Über diesen Release Nebst vielen kleinen Fehlerkorrekturen, wurde hauptsächlich an der Erstellung von Offerten, Bestellungen und Rechnungen als PDF, sowie das direkte versenden dieser als gearbeitet. Kommunikation Um das Versenden von Anhängen an s zu ermöglichen, wurde der Assistent für die Kommunikation leicht überarbeitet und wo nötig verbessert. Auswahl der Empfänger In der Auswahl der Empfänger werden alle verfügbaren Empfängeroptionen immer angezeigt. Die Auswahl weiterer Empfänger findet im Tab Weitere Empfänger... statt und ist neu so intelligent, dass nur Kontakte, die nicht schon in der Liste vorhanden sind zur Auswahl angeboten werden. gl it gmbh, Seite 1 7

2 Die Auswahlliste erlaubt die Suche nach Kontakten im Volltext-Modus und zeigt eine Auswahlliste an. Nach der Auswahl kann der Kontakt als An:-, Cc:- oder Bcc:-Empfänger zugewiesen werden. Falls eine eindeutige Zuweisung der Kommunikation möglich ist (zu einer Rechnung oder einem Kontakt, nicht aber zu mehreren Kontakten) wird der Betreff automatisch vorgeschlagen. Die Anhänge sind unten aufgelistet, können angezeigt, entfernt oder auch neu hinzugefügt werden. gl it gmbh, Seite 2 7

3 Auf der Abschlussseite kann gewählt werden, ob ein Journaleintrag für diese Kommunikation erstellt werden soll. Diese Auswahl erscheint nur, wenn das Modul Journal aktiviert ist und die Kommunikation ein eindeutiges Betreff (1 Rechnung, 1 Kontakt) hat. Die -nachricht wird geöffnet. gl it gmbh, Seite 3 7

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5 Offerte, Bestellung, Rechnung als Pdf Nachfolgend wird als Anschauungsobjekt die Rechnung gewählt, die Druckfunktionalität gilt aber auch für Offerte und Bestellung. Neu werden Offerten, Bestellungen und Rechnungen als PDF gedruckt und können somit nach dem Druck nicht mehr verändert werden. Dieser Schritt war nötig, um eine gewisse Sicherheit in der Rechnungsaufbewahrung zu erreichen. Bei der Auswahl Drucken werden die Rechnungen wie normal erzeugt und dann als PDF angezeigt. Der Ablageort einer jeden Rechnung und des ESR, falls vorhanden, wird in der Rechnung gespeichert. Nach dem Druck, kann die Rechnung unter Drucken nur noch angezeigt oder erneut gedruckt werden, d.h. im Falle eines erneuten Ausdrucks entscheidet sich der Benutzer bewusst, die vorhandene Rechnung zu überschreiben. Für Zahlungserinnerung und Mahnungen ist die Druckfunktion verfügbar, allerdings die Speicherung des Dokumentpfads und die Kommunikation Senden als PDF noch nicht. gl it gmbh, Seite 5 7

6 Wenn die Rechnung bereit zum Versenden ist, kann Sie direkt aus dem Menu Aktionen als - Anhang gesendet werden. In der Folge wird der Kommunikations-Assistent geöffnet, der Empfänger ist automatisch aus der Rechnung ermittelt und die Rechnung als PDF angehängt (siehe Abschnitt Kommunikation). Spezielle Funktionalität PDF mit Logo Für Offerten, Bestellungen und Rechnungen gibt es zwei Spezialitäten: - Rechnung und ESR, falls vorhanden, werden in ein einzelnes Dokument zusammengeführt - Die PDF-Dokumente können mit einer PDF-Vorlage ergänzt werden, z.b. für die Anzeige von Logo, Header und Footer, falls die normal ausgedruckten Rechnung auf vorgedrucktes Papier gedruckt werden und somit kein Logo oder ähnliches enthalten. PDF Overlay aktivieren Die Aktivierung des PDF Overlay wird in den Einstellungen definiert. Es kann bestimmt werden, ob das Pdf Overlay für Offerte, Bestellung und Rechnung aktiv ist und welche Vorlage verwendet werden soll (Die Pdf-Vorlage muss sich im Vorlagenordner befinden). Falls diese aktiv sind und eine Vorlage vorhanden ist, werden die gesendeten Dokumente automatisch mit der PDF-Vorlage hinterlegt. gl it gmbh, Seite 6 7

7 Änderungslog +ENH:Journaleintrag bei Kommunikation erstellen ******************* THANKS TO **************************************** Das nachfolgende Feature konnte realisiert werden, dank dem grossartigen Input und der freundlichen Unterstützung von COVERDESIGN, ************************************************************************* +ENH:Rechnungen, Offerten, Bestellungen können direkt als -nachricht an den Kunden gesendet werden. Bei Bedarf wird automatisch Header und Footer aus einer PDF-Vorlage hinzugefügt. +ENH:Rechnungen, Offerten, Bestellungen werden jetzt als PDF gedruckt +ENH:Neues Kontextmenu in Bearbeitungsansicht, Aktionen und Drucken standardisiert +ENH: Vebesserung der Kommunikationsfunktionalität, Anhänge bei den s sind möglich +FIX:Textkorrektur Rechnungstotal +FIX: Automatisch erzeugte Kontaktadresse leere Zeilen entfernt +FIX: Liegenschaftssuche nach Text +FIX: Liegenschaften Fälle nach Team suchen +FIX: Fehlermeldung beim erstellen von Journaleinträgen in Liegenschaft-Vermittlung und Consulting +FIX: Todo-Erfassung Aufwand mit Kommastellen gl it gmbh, Seite 7 7