Kapitel 2. Rechnungs-Management

Transkript

1 Kapitel 2 Notwendige Voraussetzungen für diese Schulung: Internetfähiger Computer mit aktuellem Browser (z.b. Firefox, Internet Explorer) Internet-Domain mit aufgeschaltetem Worldsoft SalesPower-Paket. Bild- und Textvorlagen: Diese Vorlagen finden Sie auf der CC-Website unter dem Button ecommerce zum Download: Bilder von Bilder und Texte dürfen nur für die Ausbildung verwendet werden. Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 1

2 (Billing Management) In diesem Bereich werden die grundlegenden Einstellungen für den Bestell-Prozess definiert, wie z.b. Zahlungsarten, Mehrwertsteuer und Währungen. Wählen Sie im Bereich Enterprise-CMS des Express-Menüs den Menüpunkt Zahlungs- Einstellungen. Sie Ihren Browser und rufen Sie Ihre Website auf. 1. Mehrwertsteuer Wählen Sie die Lasche Mehrwertsteuer. Die Berechnung der Mehrwertsteuer erfolgt über Mehrwertsteuergruppen, denen Regeln zugewiesen werden. Diese Gruppen werden dann den entsprechenden Artikeln zugeordnet und automatisch berechnet. So muss bei Änderungen des Steuersatzes nur dieser eine Eintrag geändert werden und nicht alle Preise in Ihrem Shop. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Vergeben Sie für die Gruppe einen Namen, z.b. Standard. In der Beschreibung können Sie für sich eine Erklärung eingeben, z.b. Produkte mit normalem Steuersatz. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen. Jetzt müssen Sie die Regeln definieren, nach denen die Mehrwertsteuer berechnet werden soll. Um eine Regel hinzuzufügen, wählen Sie ein Von sowie ein Nach Land aus und geben den entsprechenden Mehrwertsteuer- Prozentsatz an. Wir definieren die Regeln von Deutschland nach Deutschland mit 19% und von Deutschland in die Schweiz mit 0%. Bestätigen Sie jeweils mit Regel hinzufügen. Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 2

3 Solange ein Kunde noch nicht im Shop angemeldet ist, steht nicht fest, aus welchem Land er bestellt. Damit der Shop die Brutto-Preise anzeigt, erstellen wir zusätzlich eine Regel von Deutschland nach *. Das Sternchen dient als Platzhalter für alle Länder. Diese Regel gilt auch für die Rechnungserstellung in alle Länder, die nicht definiert sind. Geben Sie den derzeit gültigen Steuersatz in das Feld dahinter ein und klicken Sie auf Regel hinzufügen. Wichtig: Die Mehrwertsteuer-Regeln werden in der Reihenfolge der Einträge abgefragt. Die *-Regel muss deshalb ganz unten stehen. Die Reihenfolge der Regeln kann bei Bedarf mit den grünen Pfeilen nachträglich geändert werden. Sie können nach diesem Schema weitere Gruppen definieren, z.b. für Produkte, die einem ermäßigten Steuersatz unterliegen wie Bücher oder Lebensmittel. Klicken Sie dazu wieder auf die Lasche Mehrwertsteuer und anschließend auf Gruppe hinzufügen. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Gruppe ein und bestimmen Sie erneut die Regeln mit den entsprechenden Steuersätzen. Bestätigen Sie jeweils mit Regel hinzufügen. 2. Währungen In diesem Bereich legen Sie die Währungen fest, die im Shop angezeigt werden und den Kunden zur Zahlung zur Verfügung stehen. Sie können dabei eine Hauptwährung sowie - bei Bedarf - pro Land eine Zweitwährung definieren. Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 3

4 Wählen Sie die Lasche Währungen. Geben Sie für die Hauptwährung EUR das gewünschte Währungskürzel ein und klicken Sie auf Aktualisieren. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit dem Klick auf OK. Wählen Sie im Auswahlmenü über das gewünschte Land die jeweilige Währung aus - z.b. Schweizer Franken für Kunden in der Schweiz. Sie können einen festen Umrechnungskurs eingeben oder das Kontrollkästchen Automatisch aktualisieren aktivieren. Die Kurswerte werden dann täglich bei einer Bank abgefragt und aktualisiert. Klicken Sie auf Hinzufügen. Zuletzt haben Sie die Möglichkeit, für Kunden aus dem Ausland die entsprechende Zweitwährung anstelle der Heimatwährung auf den Rechnungen anzeigen zu lassen. Dazu müssen Sie die Checkbox anklicken. Ist die Checkbox nicht markiert, wird die Zweitwährung zusätzlich zu der Hauptwährung mit auf der Rechnung angezeigt. 3. Firmen-Zahlungsmethoden In diesem Bereich können Sie die Zahlungsarten, die Sie in Ihrem Shop anbieten möchten, aktivieren und bearbeiten. Vorhandene Einstellungen der Zahlungsarten aus der OASIS-Onlineverwaltung werden hier übernommen. Wählen Sie Firmen-Zahlungsmethoden. Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Verfügung: Rechnung LSV (nur Schweiz) Moneybookers PayPal Vorauskasse Nachnahme SEPA Lastschrift (je nach Land) Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 4

5 Je nach Zahlungsart unterscheiden sich die Einstellmöglichkeiten im Bearbeitungsmodus. Die nachfolgenden Optionen sind bei allen Zahlungsarten vorhanden: Zahlungsmethode aktivieren: Nur aktivierte Zahlungsarten können während des Bestellprozesses ausgewählt werden. Bei dieser Zahlungsmethode dem Kunden - KEINE- Rechnung per zusenden: Standardmäßig wird nach Abschluss des Bestellvorgangs eine Rechnung per versendet. Diesen automatischen Prozess können Sie bei jeder Zahlungsart individuell durch anklicken der Checkbox verhindern. Rabatt: Der hier angegebene Rabattsatz wird auf der Rechnung als Skonto ausgewiesen. Klicken Sie bei Rechnung auf Bearbeiten. Aktivieren Sie die Zahlungsart. Um Rabatt für diese Zahlungsart zu gewähren, geben Sie hier den Wert in Prozent an. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Aktualisieren. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Aktualisieren. Über Zurück zur Liste kommen Sie wieder in die Übersicht der Zahlungsmethoden. Möchten Sie die Zahlungsart Moneybookers anbieten, dann aktivieren Sie diese ebenfalls in der Auswahl. Geben Sie die -Adresse ein, mit der Sie bei Moneybookers registriert sind. Schließen Sie den Anmeldeprozess ab. Über Zurück zur Liste kommen Sie wieder in die Übersicht der Zahlungsmethoden. Möchten Sie die Zahlungsart PayPal anbieten, können Sie diese hier aktivieren. Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 5

6 Geben Sie die -Adresse an mit der Sie bei PayPal registriert sind. Hinweis: Kunden die kein PayPal-Konto haben, können PayPal als Gast nutzen. Hier stehen folgende Zahlungsarten zur Verfügung: Bankeinzug, Master Card, VISA, American Express. Eine Registrierung bzw. Kontoeröffnung ist nicht nötig. Übernehmen Sie die Einstellungen mit Aktualisieren. Über Zurück zur Liste kommen Sie wieder in die Übersicht der Zahlungsmethoden Möchten Sie die Zahlungsart Vorauskasse anbieten, können Sie diese hier aktivieren und eine Zusatzinformation eingeben, die auf den Rechnungen angezeigt wird, z.b.: Zahlungsart: Vorauskasse. Bitte überweisen Sie den Betrag auf unser Konto bei der Sparkasse Musterstadt - BLZ Die Lieferung erfolgt innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang. Speichern Sie mit Aktualisieren und klicken Sie auf Zurück zur Liste. Möchten Sie die Zahlungsart Nachnahme anbieten, können Sie diese hier aktivieren. Sie können pro Land, in das Sie liefern, unterschiedliche Nachnahmegebühren festlegen. Wählen Sie dazu jeweils das Land aus, geben Sie die Versandkosten ein und klicken Sie auf Hinzufügen. Wir definieren für unseren Muster-Shop folgende Nachnahmegebühren: Deutschland: 8,- Euro Österreich: 12,- Euro Schweiz: 23,- Euro Hinweis: Auch Versandkosten und Nachnahmegebühren sind umsatzsteuerpflichtig. Denken Sie daran, die Standard- Mehrwertsteuergruppe zuzuweisen. Speichern Sie mit Aktualisieren und klicken Sie auf Zurück zur Liste. 4. Zahlungsarten nach Land In dieser Rubrik können jedem Land individuelle Zahlungsmethoden zugewiesen werden. Wählen Sie die Lasche Zahlungsarten nach Land. Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 6

7 Wählen Sie nun nacheinander die gewünschten Länder und Zahlungsarten aus und klicken Sie jeweils auf Abschicken. Beispielhaft verwenden wir folgende Zahlungsarten: Alle Länder: PayPal Deutschland: Alle Zahlungsarten Österreich und Schweiz PayPal und Vorauskasse. Die korrekte Einstellung hierfür sehen Sie im Beispiel rechts. Wichtiger Hinweis: Wenn Sie für eine Zahlungsweise die Auswahl Alle treffen und außerdem länderspezifische Einstellungen vornehmen, müssen Sie diesen Ländern die generelle Zahlungsart zusätzlich zuweisen. Alle bedeutet in diesem Zusammenhang Alle außer den unten aufgeführten. 5. AGB AGB. In dieser Rubrik können jedem Land individuelle Zahlungsmethoden zugewiesen werden. In diesem Bereich werden die AGB für das Modul Quick Checkout - Schnellbestellung definiert. Wählen Sie die Lasche AGB. Geben Sie den Namen AGB ein und klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie im Editor die AGB ein und klicken Sie auf Abschicken. Die Grundeinstellungen im Rechnungs- Management sind damit abgeschlossen. Copyright by Worldsoft AG, 2014, Pfäffikon SZ, Switzerland. Version Seite 7