VIAS_W Versicherungsanalyse

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1 Versicherungsanalyse Inhaltsverzeichnis 1 Versicherungsanalyse Aufruf der Versicherungsnalyse Einzelbewertung Gruppenanalyse Ausdruck der Analyse Deckblatt Kundendaten Versicherungsspiegel Gruppenübersicht (Soll / Ist / Ersparnis) Jahresübersicht / Cash-Flow Gruppenanalyse Einzelanalyse Fazit VIAS_W Versicherungsanalyse 1.1 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

2 Versicherungsnalyse 1 Versicherungsanalyse Die Versicherungsanalyse ist das VIAS_W Zusatzmodul, mit dem Jahresgespräche vorbereitet und dokumentiert werden können Eigen -Verträge erläutert werden können Fremd -Verträge analysiert und kommentiert werden können Dazu stehen unterschiedliche Abstufungen (Gruppen-/Einzelanalyse), Sichtweisen (Privat-/ Firmenkunde oder bestimmte Berufsgruppe/n) und Ausdruckmöglichkeiten (nach Form und Inhalt) der einzelnen Analysen zur Verfügung. Deckblatt Kundendaten Versicherungsspiegel Gruppenübersicht Soll- / Ist- / Ersparnis Gruppenanalyse Einzelanalyse Jahresübersicht / Cashflow Fazit Wie überall in VIAS_W sind auch bei der Versicherungsanalyse die Form und der Inhalt der Gruppierungen und Ausdrucke frei gestaltbar (analog dem VIAS Listen-Programm). Auch hier passt sich VIAS_W an Ihren bisherigen Arbeitsablauf an. Einmal gespeicherte VIAS_W-Daten dienen als Grundlage für die Analyse. 1.2 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

3 Versicherungsanalyse 1.1 Aufruf der Versicherungsnalyse Sind die zu bewertenden Verträge in VIAS erfasst, wird die Versicherungsanalyse aus dem Kunden- Infobild aufgerufen. Ist die Versicherungsanalyse gestartet, können bereits analysierte Verträge abgerufen / verändert werden kann eine neue Analyse erstellt werden Für die mit gekennzeichneten Verträge ist bereits eine Bearbeitung erfolgt VIAS_W Versicherungsanalyse 1.3 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

4 Versicherungsnalyse Hier erfolgt die Eingabe Ihrer Empfehlungen, Hinweise, Beurteilungen, Kommentare..., kurz gesagt, Ihrer für den Kunden erarbeiteten individuellen Beratung und/oder Dokumentation der bereits bestehenden Verträge Einzelbewertung Die Auswahltexte sind selbstverständlich individuell gestaltbar. Es können in die Beurteilung und Empfehlung auch freie Texte manuell eingegeben werden Empfehlung für neue Prämien... In diesem Beispiel: anstelle 782,00 EUR / Jahr mit HFL Monat 11 soll jetzt 350,00 EUR bei einer halbjährlichen Prämie bezahlt werden. zusätzlich zur Beurteilung/Empfehlung können weitere Textbausteine (WinWord) in die Analyse einbezogen werden 1.4 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

5 Versicherungsanalyse Es ergibt sich beispielsweise folgender Cash-Flow vor Einzelanalyse nach Einzelanalyse Aus der Cash-Flow Ansicht können selbstverständlich auch sofort die Verträge angezeigt werden, die im angewählten Monat Fällig sind Beispiel: November VIAS_W Versicherungsanalyse 1.5 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

6 Versicherungsnalyse Gruppenanalyse Es können die bei Ihnen in VIAS eingesetzten unterschiedlichen Sparten zu verschiedenen Gruppen, Ihren Anforderungen entsprechend, zusammengefasst werden. Dabei kann berücksichtigt werden, aus welcher Sicht der Kunde betrachtet werden soll. Ist es z.b. ein Privatkunde, ein Firmenkunde, gehört der Kunde einer Berufsgruppe an, für die Sie spezielle Konzepte anbieten...? Beispiel von Gruppen: Beispiel für mögliche Sichten Beispiel Gruppenzuordnung: 1.6 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

7 Versicherungsanalyse Auch je Gruppe kann eine Beurteilung/Empfehlung angelegt werden. Es werden nur die Verträge angezeigt, die der ausgewählten Gruppe zugeordnet sind. 1.2 Ausdruck der Analyse Die einzelnen Analyse bereiche können separat ausgedruckt werden. Es stehen dabei die verschiedensten Auswahlmöglichkeiten und Kombinationen zur Verfügung. Nachstehend finden Sie einige Ausdruckbeispiele VIAS_W Versicherungsanalyse 1.7 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

8 Versicherungsnalyse Deckblatt oder Die Kundendaten werden aus der persönlichen Kundenmaske von VIAS gezogen 1.8 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

9 Versicherungsanalyse Kundendaten oder Die Kundendaten werden aus der persönlichen Kundenmaske von VIAS gezogen VIAS_W Versicherungsanalyse 1.9 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

10 Versicherungsnalyse Versicherungsspiegel Eigen-/Fremdverträge? oder Die Kunden-/Vertragsdaten werden aus der persönlichen Kundenmaske und der jeweiligen Spartenmaske von VIAS gezogen 1.10 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

11 Versicherungsanalyse Gruppenübersicht (Soll / Ist / Ersparnis) oder Der Ausdruck erfolgt analog Ihrer individuellen Gruppenzuordnung VIAS_W Versicherungsanalyse 1.11 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

12 Versicherungsnalyse Jahresübersicht / Cash-Flow oder 1.12 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

13 Versicherungsanalyse Gruppenanalyse verschiedene Gruppen VIAS_W Versicherungsanalyse 1.13 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

14 Versicherungsnalyse Einzelanalyse Eine Möglichkeit: ausführliche Einzelbewertung je Sparte 1. Seite 2. Seite 1.14 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0

15 Versicherungsanalyse oder Andere Möglichkeit: Kurz und Knapp VIAS_W Versicherungsanalyse 1.15 Dokumentation Version: 2.0 LUTRONIK Software GmbH

16 Versicherungsnalyse Fazit oder 1.16 Versicherungsanalyse VIAS_W LUTRONIK Software GmbH Dokumentation Version: 2.0