IT im Mittelstand. Ergebnisbericht. Sicherung von Marktanteilen unter gestiegenem Wettbewerbsdruck. Deutschland

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1 IT im Mittelstand Sicherung von Marktanteilen unter gestiegenem Wettbewerbsdruck Deutschland Eine Studie der TechConsult GmbH Ergebnisbericht Kassel, Februar 2006

2 Copyright Dieser Untersuchungsbericht wurde von der TechConsult GmbH erstellt. Die darin enthaltenen Daten und Informationen wurden gewissenhaft und mit größtmöglicher Sorgfalt nach wissenschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der TechConsult GmbH. Die Daten und Informationen bleiben aus Gründen des Datenschutzes Eigentum der TechConsult GmbH. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der TechConsult GmbH gestattet. Copyright TechConsult GmbH , TechConsult GmbH Seite 2 von 11

3 Inhaltsverzeichnis Copyright... 2 Inhaltsverzeichnis... 3 Abbildungsverzeichnis... 5 Management Summary Einleitung Rahmenfaktoren der Studie Definitorische Grundlagen Methodik Struktur der Stichprobe Darstellung der Ergebnisse IT-Verständnis des Mittelstands IT-Lösungen IT-Lösungen im Einsatz Geplante Investitionen in IT-Lösungen Anforderungen an die Anbieter IT-Services und Auswahl von Dienstleistern Aktuell nachgefragte und geplante IT-Services Auswahl von Dienstleistern Informationsfindung Vertriebskanäle Hardware-Kanäle Software-Kanäle Kriterien für Vetriebskanäle Bekanntheit und Image Software-Anbieter Hardware-Anbieter IT-Dienstleister Mittelstandskompetenz aus Kundensicht IT-Infrastruktur und IT-Organisation IT-Mitarbeiter Organisation der IT , TechConsult GmbH Seite 3 von 11

4 10.3 Server-Infrastruktur Kommunikationsplattformen Einsatz von Individualsoftware vs. Standardsoftware IT-Outsourcing Responsibility-Centers ITK-Investitionen Projektspezifische Hemmnisse bei IT-Projekten Erschwerende Kostenfaktoren bei IT-Investitionen Projektfinanzierung Eigentumsverhältnisse Herausforderungen , TechConsult GmbH Seite 4 von 11

5 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Unternehmensgrößen nach Mitarbeiterzahl...19 Abbildung 2: Unternehmensverteilung nach Branchen...20 Abbildung 3: Unternehmensgrößen nach PC-Arbeitsplätzen...21 Abbildung 4: Anzahl Server in den Unternehmen...22 Abbildung 5: Abhängigkeitsverhältnis der Unternehmen...23 Abbildung 6: Position der Interviewpartner...24 Abbildung 7: Verständnis der IT im Unternehmen...27 Abbildung 8: Wichtigkeit und Erreichung von Zielsetzungen bei Planung von IT-Lösungen...31 Abbildung 9: IT-Lösungen im Einsatz...33 Abbildung 10: geplante Investitionen in IT-Lösungen bis Abbildung 11: Security-Potenziale...36 Abbildung 12: ERP-Potenziale...37 Abbildung 13: CRM-Potenziale...38 Abbildung 14: Wichtigkeit und Zufriedenheit mit Anbietern [1/2]...40 Abbildung 15: Wichtigkeit und Zufriedenheit mit Anbietern [2/2]...41 Abbildung 16: Eingesetzte Services aktuell und zukünftig (10-49 Mitarbeiter)...43 Abbildung 17: Eingesetzte Services aktuell und zukünftig (50 bis 199 Mitarbeiter)...44 Abbildung 18: Eingesetzte Services aktuell und zukünftig (200 bis 499 Mitarbeiter)...45 Abbildung 19: Gründe gegen offshore Betrieb von Lösungen...46 Abbildung 20: Gründe gegen nearshore Betrieb von Lösungen...47 Abbildung 21: Kriterien für Auswahl und Zufriedenheit mit Dienstleistern...50 Abbildung 22: Dienstleister-Einsatz bei ITK-Projekten...51 Abbildung 23: Gründe gegen den Einsatz externer Dienstleister...53 Abbildung 25: Informationskanäle bei IT-Projekten...55 Abbildung 26: Informationskanäle bei IT-Projekten (nach Größenklassen)...56 Abbildung 32: Vertriebskanäle für Hardware , TechConsult GmbH Seite 5 von 11

6 Abbildung 33: Vertriebskanäle für Software...59 Abbildung 34: Kriterien für guten Vertriebskanal...61 Abbildung 35: Kriterien für guten Vertriebskanal (nach Größenklassen)...62 Abbildung 36: Schwierigkeiten mit Vertriebskanälen...63 Abbildung 38: Bekanntheit Software-Anbieter [1/2]...66 Abbildung 39: Bekanntheit Software-Anbieter [2/2]...67 Abbildung 40 : Bekanntheit Software-Anbieter (nach Größenklassen)...68 Abbildung 41: Leistungsfähigkeit Software-Anbieter [1/2]...69 Abbildung 42: Leistungsfähigkeit Software-Anbieter [2/2]...70 Abbildung 43: Software-Anbieter Portfolio...71 Abbildung 44: Bekanntheit Hardware-Anbieter...72 Abbildung 45: Bekanntheit Hardware-Anbieter (nach Größenklassen)...73 Abbildung 46: Leistungsfähigkeit Hardware-Anbieter...74 Abbildung 47: Hardware-Anbieter Portfolio...75 Abbildung 48: Bekanntheit IT-Dienstleister...77 Abbildung 49 : Bekanntheit IT-Dienstleister (nach Größenklassen)..77 Abbildung 50: Leistungsfähigkeit IT-Dienstleister [1/2]...78 Abbildung 51: Leistungsfähigkeit IT-Dienstleister [2/2]...79 Abbildung 52: IT-Dienstleister Portfolio...80 Abbildung 53: Kriterien für "Mittelstandskompetenz"...82 Abbildung 54: Kriterien für "Mittelstandskompetenz"... (nach Größenklassen)...83 Abbildung 55: Anbieter mit "Mittelstandskompetenz"...84 Abbildung 56: Anbieter mit "Mittelstandskompetenz" (nach Größenklassen)...86 Abbildung 57: Gründe für Mittelstandskompetenz...87 Abbildung 58: Gründe für Mittelstandskompetenz (nach Größenklassen)...88 Abbildung 59: IT-Mitarbeiter pro Unternehmen...91 Abbildung 60: IT-Organisation aktuell...92 Abbildung 61: IT-Organisation in zwei Jahren , TechConsult GmbH Seite 6 von 11

7 Abbildung 62: Vorgabe und Verantwortung der IT-Strategie im Konzern...94 Abbildung 63: Servereinsatz im Mittelstand...96 Abbildung 64: Kommunikationsplattformen...97 Abbildung 65: Einsatz von Individualsoftware aktuell...99 Abbildung 66: Einsatz von Individualsoftware in zwei Jahren Abbildung 67: Outsourcing-Grad aktuell und zukünftig Abbildung 68: Verantwortliche Personengruppen für Anstoßen eine IT-Projektes (Teilprozess 1) Abbildung 69: Verantwortliche Personengruppen für Anstoßen eine IT-Projektes (Teilprozesse 2-5) Abbildung 70: Verantwortliche Personengruppen für Anstoßen eine IT-Projektes (Teilprozesse 6-9) Abbildung 71: Entwicklung ITK-Investitionen im deutschen Mittelstand (ohne Verbindungsentgelte) Abbildung 72: Projektspezifische Hemmnisse bei IT-Projekten Abbildung 73: Hemmende Kostenfaktoren bei IT-Investitionen Abbildung 74: IT-Finanzierungsarten in den Branchen Abbildung 75: Arten der Finanzierung von IT-Projekten aktuell, zukünftig, ideal Abbildung 76: Arten der Finanzierung von IT-Projekten aktuell, zukünftig, ideal (10-49 Mitarbeiter) Abbildung 77: Arten der Finanzierung von IT-Projekten aktuell, zukünftig, ideal ( Mitarbeiter) Abbildung 78: Arten der Finanzierung von IT-Projekten aktuell, zukünftig, ideal ( Mitarbeiter) Abbildung 79: Eigentumsverhältnisse bei Hardwarekauf aktuell Abbildung 80: Eigentumsverhältnisse bei Hardwarekauf zukünftig 117 Abbildung 81: relevante Hardware-Themen der nächsten zwei Jahre Abbildung 82: relevante Software-Themen der nächsten zwei Jahre Abbildung 83: relevante IT-Dienstleistungen der nächsten zwei Jahre , TechConsult GmbH Seite 7 von 11

8 Abbildungsbeispiele: In welche der folgenden IT-Lösungen werden Sie noch bis 2007 investieren? Storage, Archivierung 25% 42% 53% Øges.: 42% Security 30% 43% 46% Øges.: 39% CRM 20% 26% 33% Øges.: 27% ERP 17% 22% 35% Øges.: 26% Data Warehouse/ Business Intelligence 13% 18% 13% Øges.: 15% Content Management 6% 14% 18% Øges.: 13% E-Commerce (Buy Side / Sell Side) 4% 8% 12% Øges.: 8% 10 bis 49 Mitarbeiter 50 bis 199 Mitarbeiter 200 bis 499 Mitarbeiter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Quelle: TechConsult GmbH Mehrfachnennungen möglich Basis 274 (72/103/99) Abbildung 1: geplante Investitionen in IT-Lösungen bis , TechConsult GmbH Seite 8 von 11

9 Wie wichtig sind/waren folgenden Kriterien bei der Auswahl von IT-Dienstleistern und wie zufrieden sind/waren Sie damit? Spezialisten-Know-how (technologische Kompetenz) Service-/Support-Qualität gutes Image/Vertrauen geringe Reaktionszeit (< 4 Stunden) Wichtigkeit Zufriedenheit günstige Preise (z.b. Tagessätze) Ansprechpartner persönlich bekannt Betreuung über den gesamten Service-Zyklus "PLAN-BUILD-RUN" Generalisten-Know-how (technologische Kompetenz) Festpreisangebot Hersteller-Unabhängigkeit Ansprechpartner vor Ort Tiefe des Portfolios ( alles aus einer Hand ) einschlägige Referenzen Branchenexpertise sehr wichtig......unwichtig sehr zufrieden sehr unzufrieden Quelle: TechConsult GmbH Basis: 229 Unternehmen Abbildung 2: Kriterien für Auswahl und Zufriedenheit mit Dienstleistern 2005, TechConsult GmbH Seite 9 von 11

10 Was zeichnet einen guten Vertriebskanal aus? qualifizierte Mitarbeiter 97% guter Service (schnell, korrekt in Abwicklung und Ergebnis) Freundlichkeit der Mitarbeiter Möglichkeit der Instandsetzung bei Fehlern oder Defekten 90% 89% 96% umfassendes Informationsmaterial 74% Kundenkontaktpflege (z.b. Newsletter) 71% vollständiges Produktangebot 70% umfassende online- Information 63% Anbieten von Finanzierungsmöglichkeiten 22% Schalten von Werbung (TV, Radio) 17% Marktführerschaft 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: TechConsult GmbH Mehrfachnennungen möglich Basis: 274 Unternehmen Abbildung 3: Kriterien für guten Vertriebskanal (Anm.: gestützte Kriterien) 2005, TechConsult GmbH Seite 10 von 11

11 Wie viel Prozent Ihrer Software ist derzeit Individualsoftware? Gesamt 24% 34% 9% 18% 15% 10 bis 49 Mitarbeiter 32% 32% 9% 16% 11% 50 bis 199 Mitarbeiter 21% 35% 12% 17% 15% 200 bis 499 Mitarbeiter 21% 35% 7% 19% 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ausschließlich Standardsoftware bis unter 25% Indivualsoftware 25 bis unter 50% Indivualsoftware 50% bis unter 75% Indivualsoftware Mehr als 75 % Indivualsoftware Quelle: TechConsult GmbH Basis: 274 (72/103/99) Unternehmen Abbildung 4: Einsatz von Individualsoftware aktuell 2005, TechConsult GmbH Seite 11 von 11